光环科技股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转.PDFVIP

光環科技股份有限公司 國內第 一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 光環科技股份有限公司 ( 以下簡稱「本公司」國內) 第 一次有擔保轉換公 司債 (以下簡稱「本轉換債」) 。 二、發行日期： 中華民國 一百零 四年十一月十二日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間： 發行期間 三年，自中華民國 一百零 四年十一月 十二日開始發行至中華民 國 一百零 七年十一月十二日 到期(以下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額： 本轉換債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行 ，發行 總張數為伍仟張，發行總額為新台幣伍億 元整。 五、債券票面利率： 票面年利率 0% 。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為 0%故無需訂定付息日期及， 方式。除 本轉換債之持有人( 以下簡稱 「債權人」)依本辦法第十條轉換 為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十八 條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金 一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換債委託台灣中小企業銀行股份有限公司擔任擔保銀行 ( 以下簡稱 「保證銀行」。保證期間自本轉換債債款收足日起至本轉換債依本辦法 所應付本息等從屬於本轉 換債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換 債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二)本轉換債持有人或受託人( )如擬就本轉換債向保證銀行請求付款，保證銀 行將於接獲本轉換債持有人或受託人( )依本轉換債規定請求付款之通知 後 七個營 業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約簡稱保證契約( ) ，本 轉換債視為全部到期。 ~ 1~ 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定，向本 公司請求將本轉換債依面額及請求轉換 當時之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式為 之。 九、轉換期間： 債權人自本轉 換債發行滿一個月之翌日 中( 華民國一百零 四年十 二月 十三日 ) 起 ，至到期日中華民國( 一百零 七年十一月十二日 )止，除 (一)依 法暫停過戶期間； (二)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或 現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起， 至權利分派基準日止之期 間； (三)辦理減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨 時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法 第十條、第十 一條、第十 二條及第十 六條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債權人透過臺灣證券集中保管結算所股份有限公司 ( 以下簡稱集保公司 ) 以帳簿劃撥方式辦理轉換，債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿 劃撥轉換／贖回／賣回申請書」 註明轉換( ) ，由交易券商向集保公司提 出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即 生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手 續，直接將普通股撥入該債權人之集保帳戶。 (二中華民國) 華僑及非中華民國國籍之外國人申請將所持有之本轉換債轉 換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式：) 本轉換債轉換價格之訂定，以中華民國 一百零 四年十一月四日為轉換 價格訂定 基準日，取基準日(不含)