投保单填写.pptVIP

1 学习目标 使学员了解和掌握投保单填写 课程大纲 一、投保单填写的基本要求 二、投保单填写的规则 * * 合众人寿总公司培训部 龙计划 * 讲师自我介绍，建立威信。 投保单填写 投保人资料的填写规则 被保险人资料的填写规则 身故受益人资料的填写规则 投保事项的填写规则 特殊事项的填写规则 告知事项的填写规则 签名的填写规则 业务员栏的填写规则 一、投保单填写的基本要求 （一） 投保单填写的基本要求 （二） 投保单填写的具体要求 1、业务员交单时应具备的材料 填写完整的投保书。 相关病历资料（告知有疾病史或住院史的情况下）。 其他（不同产品要求所附的不同材料如非传统险的计划书、利益表、分红险种的建议书等）。 2、投保书应使用黑色墨水笔或黑色签字笔填写，其他各种笔都不允许使用。 3、投保书填写使用简体字，如有难字或生僻字则用铅笔在旁边注明拼音；如有繁体字则用铅笔在旁边用简体字注明。 4、投保书填写应使用正楷字体，字迹清晰、易辨，若字迹模糊潦草，可用铅笔用正楷字在旁边注明。 5、笔误处理 客户姓名、身份证、受益比例、投保事项、健康及财务告知（包括说明栏内容）投保人/被保险人/未成年人其法定监护人签名，严禁做任何修改，如有笔误必须重新填写投保书。 投保单填写的基本要求 二、投保单填写的规则 投保人资料的填写规则 填写重点说明： 姓名必须