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会议纪要
工程机械
证券研究 报告 2017 年 03 月 03 日
【华创机械I 专家带你看行业】盾构机行业专 会议时间:2017 年02 月28 日15:30
家会议纪要:行业景气持续高位,高端国产替
会议地点:电话会议
代与零部件更新需求弹性较大
投资要点 证券分析师:李佳
1.行业快速发展,全面进步,产业结构优化,产业集中度提高,企业技术开 执业编号:S0360514110001
电话:021
发、营销、售后、管理水平都有很大提高。 邮箱:lijia@
2.内资占据市场,新产品开发迅速,国际化水平迅速提高。 证券分析师:鲁佩
3.行业市场方面,谨慎分析还有 10 到 15 年的良好发展期,市场主要有三 执业编号:S0360516080001
块,地铁+水利工程+城市综合管廊建设。 电话:021
邮箱:lupei@
4.行业面临挑战,竞争激烈+关键配套件国产化能力差+出现租赁代替购买的
联系人:赵志铭
趋势。
5.投资建议: 电话:021
邮箱:zhaozhiming@
地下建设空间大,建议关注中铁二局(拟更名中铁工业)。预计公司 16-18
年实现归母净利润9.75 亿、13.48 亿、18.25 亿,对应EPS 为0.53 元、0.73 联系人:胡刚
元、0.99 元,对应PE 为31X 、22X 、17X ,维持推荐评级。
电话:021
邮箱:hugang@
联系人:娄湘虹
电话:021
邮箱:louxianghong@
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