中国重型汽车集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募.PDF

中国重型汽车集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 中国重型汽车集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国重型汽车集团有限公司 注册金额： 人民币伍拾亿元 本期发行金额： 人民币伍亿元 本期发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级结果： AA+ 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 二〇一五年五月 中国重型汽车集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国重型汽车集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人相关风险8 三、特有风险14 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券主要条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途19 二、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况20 一、发行人基本资料20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构及实际控制人情况21 四、发行人独立性情况22 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人内部治理及组织机构设置情况32 七、发行人董事、监事及高管人员情况56 八、发行人主营业务情况60 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况72 十、发行人业务发展目标74 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况75 十二、关于发行人2014 年及2015 年一季度生产经营情况的说明 3 中国重型汽车集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 85 第六章 发行人资信状况86 一、信用评级情况86 二、发行人主要银行授信情况87 三、债务违约记录88 四、发行及偿还直接债务融资工具的历史情况88 第七章 债务融资工具信用增进91 第八章 税项92 一、营业税92 二、所得税92 三、印花税92 第九章 发行人信息披露工作安排93 第十章 违约责任与投资者保护机制95 一、违约责任95 二、投资者保护机制96 三、不可抗力101 四、弃权102 第十一