天津大沽化工股份有限公司2012年度第一期中期 - 中国债券信息网.pdf

天津大沽化工股份有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 天津大沽化工股份有限公司 注册额度： 8亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级AA- 信用评级： 本期中期票据债项评级AA- 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一二年五月 天津大沽化工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 天津大沽化工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示 4 一、与本期中期票据相关的风险4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 9 一、本期中期票据的发行条款9 二、发行安排 10 第三章 募集资金用途 12 一、本期募集资金用途 12 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人基本情况 13 二、发行人历史沿革 13 三、控股股东及实际控制人 14 四、独立经营情况 19 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 19 六、发行人组织结构21 七、公司治理结构 22 八、发行人高级管理人员简介 26 九、发行人主营业务经营状况30 十、发行人主要在建项目及未来项目投资规划47 十一、近期发行人业务发展目标规划48 十二、发行人所在行业状况分析50 十三、发行人的行业地位与竞争优势60 第五章 发行人主要财务状况 65 一、审计意见65 二、财务会计信息 65 三、财务报表合并范围及变动情况72 四、主要财务数据及指标分析72 五、有息债务情况 87 六、发行人关联交易情况89 七、发行人担保或有事项 91 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 91 九、其他需要说明的事项91 十、对公司持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项 的情况等进行说明91 2 天津大沽化工股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 第六章