浅谈慈铭健康体检 招股书.pdf

慈铭健康体检管理集团股份有限公司 CIMING HEALTH CHECKUP MANAGEMENT GROUP CO.,LTD. （北京市朝阳区北土城西路7 号B 座201 室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 慈铭健康体检管理集团股份有限公司招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招 股说明书全文作为做出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 [ ]元/股 预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ] 日 发行后总股本 16,000 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司控股股东健之康业、实际控制人胡波、韩小红夫妇、实际控制人之一致 行动人韩圣群、实际控制人关联方韩滨、胡淑梅承诺：自发行人股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发 行人回购该部分股份。 2 、本公司股东北京富坤、重庆富坤、深圳一德承诺：自发行人股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。 3、本公司股东北京鼎晖、深圳天图、鼎晖一期、平安创新、天津宝鼎、东胜康业、 鼎晖元博、王强、李昭、张伟、王再可、李世海承诺：自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 4 、通过天津宝鼎间接持有本公司股份的董事王霖、通过东胜康业间接持有本公司 股份的高级管理人员乔治武、刘凯承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 5、除前述锁定期外，胡波、韩小红、韩圣群、王霖、李世海、乔治武、刘凯作为 发行人董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行 人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25% ；离职后六个月内，不转让其直接或间接 持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持 有发行人股份占其所持有发行人股份总数的比例不得超过 50% 。 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 3 月 23 日 1-1-1 慈铭健康体检管理集团股份有限公司招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 慈铭健康体检管理集团股份有限公司招股说明书（申报稿） 重大事项提示 发行人提醒广大投资者注意以下重大事项： 一