歌尔股份有限公司关于歌尔转债赎回实施的第一次公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-039 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于 “歌尔转债”赎回实施的第一次公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009 2、“歌尔转债”赎回日：2017 年6 月30 日 3、 “歌尔转债”赎回价格：100.55 元/张 （含当期利息，当期利率为 1.0%，且当 期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44 元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII） （税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495 元/张；扣税后的赎 回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称 “中登深圳分公 司”）核准的价格为准。 4、赎回条件满足日期：2017 年5 月19 日 5、发行人 （公司）资金到账日：2017 年7 月5 日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017 年7 月7 日 6、 “歌尔转债”停止交易和转股日：2017 年6 月30 日 7、根据安排，截至2017 年6 月29 日收市后仍未转股的 “歌尔转债”将被强制赎 回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。 8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交 易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 一、赎回情况概述 1、触发赎回情形 歌尔股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1247号文核准，于2014 年 12 月12 日公开发行了2,500 万张可转换公司债 券，每张面值100 元，发行总额250,000 万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485 号文同意，公司250,000 万元可转换公司债券于2014 年12 月26 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司 《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集 说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后 的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6 月19 日至2020年12月11 日止）。 公司A 股股票 （股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017 年 4 月 7 日至2017 年5 月19 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注：公司 于2017 年4 月28 日进行权益分配， “歌尔转债”转股价格由26.23 元/股调整为 13.04 元/股，2017 年4 月7 日至2017 年4 月27 日期间按照转股价格26.23 元/股 计算，其转股价格的130%为34.099 元/股；2017 年4 月28 日至2017 年5 月19 日 按照转股价格13.04 元/股计算，其转股价格的130%为16.952 元/股) 。 公司于2017 年5 月23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关 于赎回 “歌尔转债”的议案》，决定行使 “歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部未转股的 “歌尔转债”。 2、赎回条款 根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定： （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面 面值上浮8% （含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 （ 2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果本公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130% （含130%）； 2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000 万元时。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日