唐山国丰钢铁有限公司2010年度第一期中期票据.PDF

唐山国丰钢铁有限公司 2010 年度第一期中期票据 募集说明书 注册总额度： 人民币 30 亿元 本期发行额度： 人民币 10 亿元 发行期限： 五年 担保情况： 由中债信用增进投资股份有限公司提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AAA 级 发行人：唐山国丰钢铁有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一○年八月 唐山国丰钢铁有限公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 唐山国丰钢铁有限公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 / 107 唐山国丰钢铁有限公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 唐山国丰钢铁有限公司 2010年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 投资风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与本期中期票据发行人相关的风险7 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据主要发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 三、投资者承诺 14 第三章 本期中期票据募集资金用途 15 一、本期中期票据募集资金的使用 15 二、本期中期票据募集资金的管理 15 三、发行人承诺 15 第四章 发行人的基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构及独立性 18 四、发行人公司治理24 五、发行人主要子公司情况39 六、发行人主营业务情况40 七、发行人所在行业状况及行业地位51 第五章 发行人近年主要财务状况 70 一、发行人近年财务报告编制及审计情况70 二、发行人近年主要财务数据71 三、发行人财务分析74 四、发行人近年付息债务及其偿付情况83 五、发行人主要或有事项84 六、发行人关联交易情况85 七、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品、资产重组收购等投 资情况86 第六章 发行人资信情况 87 一、发行人信用评级情况87 二、发行人及其子公司资信情况89 三、发行人债务违约记录89 3 / 107 唐山国丰钢铁有限公司 2010年度第一期中期票据募集