骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDF

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-026 骆驼集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 骆驼集团股份有限公司（以下简称 “骆驼股份”、 “发行人”或 “公司”） 公开发行 71,700 万元可转换公司债券（以下简称 “骆驼转债”）网上、网下申 购已于2017 年3 月24 日结束。发行人和保荐机构 （主承销商）太平洋证券股份 有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将 本次骆驼转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 骆驼转债本次发行71,700 万元 （71.7 万手），发行价格为每张100 元，发行 日期为2017 年3 月24 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验资，网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资；网下 发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。 二、发行结果 根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称“《发行公告》”），本次骆驼转债发行总额为 71,700 万元，本次发行向原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上 向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售 发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下： 1、向原股东优先配售情况 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配 售代码“764311 ”进行优先配售骆驼转债555,705,000 元（555,705 手），占本次 发行总量的77.50% 。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的骆驼转债为 3,668,000 元（3,668 手），占本次发行总量的0.51%，网上中签率为0 。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效 申购户数为2,800 户，有效申购数量为2,319,343 手，即2,319,343,000 元，配号 总数为2,319,343 个，起讫号码为10,000,001 – 12,319,343 。 保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司将在2017 年3 月29 日组织摇 号抽签仪式，摇号结果将在2017 年3 月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》 及 《证券时报》和上海证券交易所网站 （ ）上公告。申购 者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手 （即1,000 元）骆驼转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到204 1 张申购单，其中2028 张为有效申购；13 张 为无效申购，其中10 张申购单未在《发行公告》规定的时间内缴纳申购定金，3 张申购单的申购数量少于《发行公告》中规定的最小申购数量，共 13 份无效申 购。 本次网下申购有效申购数量为99,687,000 手，即99,687,000,000 元，最终向 网下申购机构投资者配售的骆驼转债总计为 157,627 手，即 157,627,000 元，占 本次发行总量的21.98%，配售比例为0 。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投 资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售比例（%） 有效申购数量（手） 配售数量（手） 原股东 100 555,705 555,705 网上一般社会公众 0 2,319,343 3,66