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股票简称：杭齿前进 股票代码：601177 债券简称：13 杭齿债 债券代码：122308 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 （浙江省杭州市萧山区萧金路45 号） 公司债券受托管理人报告 （2015 年度） 债券受托管理人 住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1 声明 财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015 年年度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。财通证券对本报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资 者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不 应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财通证券不承担任何责任。 风险提示 根据发行人2015 年度报告，发行人2015 年受下游行业低迷影响，整体收入 规模有所下降，同时管理费用和财务费用的上升侵蚀了业务毛利，公司2015 年度 营业利润为-139,886,633.83 元，归属于上市公司股东的净利润为-119,922,516.76 元，均为红字。目前上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司的跟踪评级工 作正在进行之中，经与上海新世纪资信评估投资服务有限公司相关人员初步沟通， 本期债券跟踪评级主体为AA 、债项为AA+ ，跟踪评级结果较发行时评级结果无变 化，但评级展望将会由稳定下调为负面。评级展望下调为负面，会导致本期债券 不再符合上海证券交易所债券质押式回购交易的基本条件，不可作为债券质押式 回购交易的质押券，提请投资者注意。 受托管理人将持续跟踪发行人跟踪评级出具情况，若公司2016 年跟踪评级下 调导致本期债券不可继续作为债券质押式回购交易的质押券，受托管理人将根据 相关规则出具临时受托管理人报告。 提请投资者关注本期债券相关风险。 2 第一章 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014 〕260 号文件核 准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币4 亿元，一次发行。 2014 年7 月9 日至7 月16 日，发行人成功发行4 亿元杭州前进齿轮箱集团 股份有限公司2013 年公司债券（以下简称“13杭齿债”）。 二、本期债券基本情况 1、发行主体： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司。 2 、债券名称： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013 年公司债券。 3、债券简称及代码： 债券简称为“13杭齿债”，债券代码为“122308”。 4 、债券期限 本期债券期限为5 年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。 5、发行总额 本期债券的发行总额为4 亿元。 6、债券票面金额 本期债券票面金额为100 元。 7、发行价格 本期债券按面值平价发行。 8、发行方式 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 3 询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发 行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。 9、发行对象 网上发行：在登记公司开立合格证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁 止购买者除