为企业设计未来——中行山东分行金融服务“走出去”.pdfVIP

大国银行 AJ0RBANKS 为企业设计未来 中行山东分行金融服务 “走出去” 本刊记者J马晓曦 “欧洲地区最佳重组交易奖”是 国际金融评论 颁 这样的故事在山东分行不胜枚举，如山东电建三公 发给烟台万华实业集团有限公司与匈牙利最大化工企业 司沙特拉比格 电站项 目、兖州煤业海外收购项 目及澳洲公 BC公司收购案的殊荣，而成功并购背后中行山东分行功 司增资项 目……在 百“年中行”历史沉淀的影响下，山东 不可没。 分行借助中银香港、中银国际、中银投资、中银保险等多 万华集 团是我国最大的二苯基甲烷二异氰酸酯 元化业务平台，确立了跨境金融、银团贷款等领域的市场 (MDI)生产商，为扩大产能于2009年拟收购陷入财务困 竞争优势和品牌形象，已经成为企业对外拓展和投资的有 境的BC公司，这一收购计划是我国首次以战略制约作为 力合作伙伴，坚定了山东分行全面服务 “走出去”战略的 主要 目的的海外收购，是近年来国内及欧洲市场结构最复 信心和决心。 杂、涉及面最广、专业化能力要求最高的项 目之一。在收 购第一阶段，根据债转股的收购方案，山东分行提出 “内 依托全球网络 保外贷”的融资方式，并在 5天内由中银香港放款 7200 企业走出国门、进军海外，银行扮演着十分重要的 万美元，成功协助企业以20％的价格收购了BC公司约2．5 角色，特别是在海外并购市场，其融资成本高低往往决定 亿欧元面值的次级债，顺利取得在重组过程中的否决权。 并购的成败。国内企业要想选择合适的金融合作伙伴 抱“ 在收购第二阶段，山东分行创造性地设计出债务置换的融 团”与世界一流企业展开竞争，首先考虑的就是机构网络 资方案，成为银团贷款独家安排行、融资顾问行、保证代 是否健全。 理行，不到两月就实现了9亿欧元贷款在符合各行授信条 而在这方面，中行具有不可比拟的优势。中行经过 件情况下的按时足额放款。成功完成债务置换以及股权转 近百年的海外机构建设，已覆盖全球五大洲 32个国家和 让的万华集团，顺利取得BC公司96％的股权，一跃成 地区，是我国国际化程度最高的商业银行，足以为企业提 为仅次于拜耳和巴斯夫的世界第三大MDI生产企业。 供全球化、一体化的综合金融服务。 2012年3月22日，中国银行服务山东省 “走出去”企业论坛在济南举办。 2012．~3,EJ22B。中国银行与山东省政府签署Ⅸ 走“出去 金融业务合作协议》。 444f 眦 T 山东省的 走“出去”企业多为资源开发类、对外承 海外竞争提供了强有力的金融支持。 包工程类企业，在 目前的发展阶段下还难 以在欧洲及北美 创新金融产品 市场与世界一流企业展开有力竞争。因此，大量企业将 “走 出去”目的地锁定在非洲、拉美等发展中国家和地区，而 走“出去”业务一般涉及多层面、多产品，对金融机 中行经过多年悉心建设，已在世界范围内建立起成熟的金 构的专业实力要求较高。基于此，山东分行发挥集团的人 融服务网络，不仅能为企业提供最便捷、最完善的金融服 才优势、技术优势、网络优势，不断对产品体系进行系统 务，还成为国内众多银行清算网络的组成部分，为支持 走“ 性创新。其中，在授信审批方面，开发了全球统一授信业 出去”战略奠定了坚实基础。 务，突破原有授信额度产品的限制，由境内母公司提供担 保，通过中行庞大的境内外机构网络，向客户的境外子公 革新管理机制 司提供贷款支持。在产品创新方面，加强产品整合，根据 为巩固、扩大海外业务优势，中行山东分行在贸易 国际资本市场走势，将 内保外贷、买方信贷业务与利率、 金融战略的引领下，对组织体系、叙做模式等进行了深入 汇率产品相结合，有效规避金融风险，降低企业财