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发行总金额：264,800.00 万元 兴银2016 年第二期信贷资产证券化信托 兴业银行股份有限公司 中粮信托有限责任公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 评级 评级 发行金额（人民币） 占比 发行利率 法定到期日 中诚信 中债资信 优先A 档资产支持证券 211,000.00 万元 79.683% 固定利率 2019 年 1 月17 日 AAA AAA 优先B 档资产支持证券 20,000.00 万元 7.553% 固定利率 2019 年 1 月17 日 AA AA 次级档资产支持证券 33,800.00 万元 12.764% 无票面利率 2019 年 1 月17 日 无评级 无评级 总计 264,800.00 万元 100.00% 受托机构将于簿记建档日向银行间债券市场机构以簿记建档方式发行本期资产支持证券以及向发起机 构定向发行部分优先档资产支持证券和次级档资产支持证券（按照监管要求由发起机构自持部分）；受托机 构将于信托设立日向发起机构支付优先A档资产支持证券、优先B档资产支持证券及次级档资产支持证券的 募集资金净额。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第十九章“投资风险提示”部分。 资产支持证券于信托财产交付日2016 年9 月27 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支付日向 投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个 支付日是2016 年 10 月17 日。关于优先档资产支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》第二章“交易 结构及交易概述”。 2016 年9 月27 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将于2016 年9 月 27 日将资产支持证券记入投资者的托管账户。根据《中国人民银行公告》（[2015]第9 号）的规定，依法发 行的各类债券，完成债权债务关系确立并登记完毕后，即可在银行间债券市场交易流通。 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。中诚信国际 信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司对优先档资产支持证券的评级，详见本“《发行说明书》” 第二十章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”部分。 本《发行说明书》的公布日期为2016 年9 月18 日。 招商证券股份有限公司 联席主承销商/簿记管理人 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 第2 页 重要提示 本期“资产支持证券” 系根据《中国银行业监督管理委员会（创新监管部）关于兴银2016 年第二期信贷资产证券化项目备案通知书》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 市场许准予字[2016]第127 号）批准发行。 “发行人”确认截至本“ 《发行说明书》”封面载明日期，本“ 《发行说明书》”不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本“ 《发行说明书》” 中关于 《信用评级报告》、《法律意见书》、《会计意见书》、《税务 意见书》等中介机构意见的概要已经相关中介机构校验，发行人将保证其真实性与准确性 本期“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构成“发