成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购.PDF

成都天兴仪表股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年2 月6 日下发中国证券监督管理委员会[150036]号《中国证监 会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称 “《反馈意见》”）。成都天 兴仪表股份有限公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了逐项落实，并 对《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修改，现 针对贵会反馈意见回复如下，敬请审阅。 除非文义另有所指，本回复中所使用 的词语含义与重组报告书中一致。 1 问题一、2012 年10 月，本次交易标的资产老肯医疗曾向我会提交首次公开发行 股票并在中小板上市的申请，并于2013 年5 月撤回申请。请你公司补充披露：1） 老肯医疗撤回首次公开发行申请的原因。2 ）老肯医疗是否按照《关于做好首次 公开发行股票公司2012 年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函 [2012]551 号）的要求，向我会提交了财务核查报告。请独立财务顾问和会计师 核查并发表明确意见。 答复： 一、天兴仪表回复 老肯医疗于20 12 年10 月17 日向中国证监会申报了申请文件，并于2012 年 10 月29 日取得中国证监会第121877 号《受理通知书》。 （一）老肯医疗撤回首次公开发行申请的原因 由于市场变化以及老肯医疗发展战略的需要，老肯医疗计划对原拟订的募集 资金投资计划重新论证，预计上述事项将导致该次申报的募集资金投资计划发生 变动。经管理层讨论后，老肯医疗于2013 年5 月20 日向中国证监会申请撤回成 都老肯科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件。 根据《发行监管部首次公开发行股票申报企业基本信息情况表》显示，中国 证监会对成都老肯科技股份有限公司首次公开发行股票申请终止审查时间为 2013 年5 月27 日。 （二）老肯医疗撤回首次公开发行申请后对发展战略的调整 1、加快新产品的研发和业务布局 考虑到市场的变化结合充分的调研和论证，2013 年老肯医疗管理层决定调 整公司的发展战略，加快研发推出药房自动化、民用空气净化器、便盆清洗机等 新产品，加快消毒供应社会化服务的业务布局，积极争取国外清洗、消毒类知名 品牌的代理合作等。具体如下： （1）2013 年4 月，老肯医疗和新合力香港成立了新合力老肯，建设消毒供 应社会化服务基地，该项目将通过向医院提供专业的医院消毒供应一站式解决方 2 案和集成管理服务，并结合新合力集团全球独创的追溯管理系统TrakStarTM ，为 医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒，包装及灭菌服务。 2 ）2013 年9 月，老肯医疗成立深圳研发中心，进行药房自动化项目的研 （ 发工作。2014 年 3 月，老肯医疗设立了全资子公司国控医疗，主要从事药房自 动化设备研发生产和提供药房自动化建设整体解决方案。目前，研发工作已经基 本完成，部分订单正在实施。 （3 ）2013 年6 月和2014 年9 月，老肯医疗分别与BHT 公司及索洛普签订 了独家经销协议，销售BHT 公司生产的清洗消毒机及索洛普生产的内镜清洗机。 4 ）2015 年初，老肯医疗正式研发推出民用空气消毒净化器，并且便盆清 （ 洗机已完成样机研发，正处于试生产阶段。 2 、引入战略投资者进一步补充运营资金 为加快上述新产品的研发和业务布局，老肯医疗需要进一步补充运营资金， 但老肯医疗整体规模相对较小，融资渠道有限。2013 年末老肯医疗的资产负债 率为43.43% ，相对于同行业上市公司的资产负债率均值23.06% ，仍然相对较高。 2013 年11 月，老肯医疗引入方正和生及深圳德智作为战略投资者，完成股 权融资1,875.00 万元，进一步补充了运营资金，加快了药房自动化等新产品的研 发推出。 （三）