TCL集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 非公开发行股票 募集资金投资项目 可行性分析 1 2009 年 11 月 16 日 2 一、引言 为应对显示器件行业的变化，加速公司产业转型的步伐，同时为了更好的适 应全球液晶电视快速成长的巨大市场需求，支撑中国彩电产业转型的战略需要， 在经过充分调研和论证的基础上，TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL ”、 “公司”）拟通过向特定对象非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”） 筹集资金，投资建设第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD ）生产线项目 （以下简称“8.5 代线项目”）。 二、募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额） 不超过 50 亿元，拟用于投资建设第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD ） 生产线项目。 公司拟与深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）合作，通 过设立合资项目公司的方式，共同投资建设 8.5 代线项目。项目公司最终注册资 本金为 100 亿元人民币，由公司与深超公司按 50%：50% 比例出资投入，公司出 资部分以本次发行募集资金投入。 上述双方已于2009 年 11 月6 日共同出资设立深圳市华星光电技术有限公司 （以下简称“华星光电”，“项目公司”）作为实施8.5 代线项目的项目公司。 华星光电初始注册资本金为 10 亿元人民币，其中公司以现金形式出资 5 亿元人 民币，占比 50%；深超公司以现金形式出资 5 亿元人民币，占比 50% 。双方未 来将根据项目进度适时完成相应的增资工作。 为保证 8.5 代线项目的顺利进行，并保障公司全体股东利益，公司已利用自 有资金 5 亿元人民币作为初始注册资本金先行投入项目，并将根据需要继续以自 筹资金对项目进行资本金投入，公司以上先行投入资金将在本次发行募集资金到 位后一并予以置换。 如本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，不足部分将由 公司通过自筹资金解决。 3 三、合作方及项目公司基本情况 1、合作方基本情况 企业名称：深圳市深超科技投资有限公司 住所：深圳市福田区深南路深圳特区报业大厦 31 层 D 、E 区 法定代表人：娄超 注册资本：18,000 万元 成立日期：2001 年 11 月 9 日 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：以微电子加工业和微电路设计业为重点的高新技术产业投资； 引进利用外资；技术咨询、技术服务；半导体集成电路产品委托 加工、设计及销售；与微电子等高新技术产业相关的其他业务。 深超公司系深圳市国资委直管企业之一，根据深圳市政府有关文件确定，深 超公司主要代表深圳市政府，作为扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的 运作载体，承担着相应项目有关的招商引资工作。 2、项目公司基本情况 企业名称：深圳市华星光电技术有限公司 住所：深圳市光明新区公明办事处塘家社区观光路汇业科技园综合楼 1 第一 层 B 区 法定代表人：贺成明 注册资本：100,000 万元 成立日期：2009 年 11 月 6 日 公司类型：有限责任公司 经营范围：新型平板光电显示器件、液晶显示产品及技术的研发、显示产品 分析测试及其他技术服务 四、第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD ）生产线项目（以下简 称“8.5 代线项目”