【专题课件】客户邀约话术-银代培训室.pptVIP

银代培训室 2015.12.23 英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R165 G0B33 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 谢谢 Thank You 为什么进行电话邀约呢？ 因为可以快速有效达成与客户见面目的 通过电话，快速和客户建立一对一的服务关系，消除抵触，改善客户关系，不仅为邀约其来职场和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。从而收集资料，为第一次见面铺路；提出会面的要求，约定见面的时间。 * 客户邀约话术 为什么进行邀约？ 　　通过短信、微信、电话，快速和客户建立一对一的服务关系，信息传达，接触的机会，不仅为邀约其来网点和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。 快速有效 达成与客户见面目的 第一章 邀约事前准备 一、环境准备 打电话的时间 上午9:30-11:30 下午15:00-17:00 晚间一般不宜 周一上午客户一般都很忙、周五下午客户一般都会比较放松 避开上午刚上班的时间 （客户较忙） 避开中午休息时间 （客户很不爽） 避开下班路上的时间 （客户听不清） 避开做晚饭时间 （客户菜烧糊了） 打电话的地点 环境尽量安静不受干扰 首次电话邀约尽量先发邀约短信 二、心理准备 化解问题有耐心 融化客户有爱心 关切需求有诚心 帮助客户有热心 面对客户平等心 呼出电话要有自信心 最重要的要有一颗平常心 三、物料准备 1、工具准备 服务工具：名片、笔、纸、计算器、小礼品等 销售工具：产品单页、计划书 签单工具：投保单、业务员告知书、投保提示书 2、客户资料的准备 客户信息（年龄、性别、家庭情况等） 资产情况（定期、理财、保险、股票等） 服务轨迹（是否介绍过保险） 为邀约做充分准备，确保能迅速准确说出客户相关情况，体现专业性，有助信任建立。 3、日常反复练习 原因一：客户对陌生电话较警惕，需要避免被误认为诈骗电话 操作要点：做到礼貌用语，语速平稳，吐字清晰，语气亲切，体现 专业性，获得认可。 原因二：客户年纪较大，消化信息较长 操作要点：特别注意关键信息的音调及语速，确保客户关键信息 4、邀约前发送短信 邀约前，提前一天给客户发送短信，提前建立信任。 您好，王先生，我是XX行XX支行理财经理XX，感谢您对我行的长期支持。我们将于X月X日向您进行一次服务跟进的电话回访，请您留意来电，为了避免与其他电话号码混淆，烦请您惠存此号码。 第二章 邀约方式与流程 邀约方式 邀约流程 发短信 加微信 打电话 1、短信告知: 尊敬的**客户，你好！我是您XX行XX支行理财经理XX，感谢您对我行信任和支持，请惠存我的手机号码，方便以后及时服务联系！（2次） 2、微信关注: 把客户手机号码保存至自己手机，如果显示有微信，马上加关注；告知客户以后加强联系，看日常发送精彩内容点赞或转发！（2次） 3、生日管家: 下载生日管家App软件，导入客户电话号码即显示实名制客户生日、属相、运程等相关信息，提前定制生日祝福方式，保证客户关键时刻感受服务！ 4、电话邀约: 对客户相对了解后，选择恰当时机，在安静的环境打通客户电话，第一次电话只是确认客户身份和联络方式，第二次电话祝福节日并邀约客户到网点领取礼品，第三次电话邀约客户到网点参加活动。 一、邀约方式 寒暄致意 表明身份 核对信息 提出要求 异议处理 邀约确认 二、电话邀约流程 邀约目的:与客户见面 第三章 邀约的理由与脚本 三个邀约脚本 短信微信确认脚本 电话邀约注意事项 邀约的理由 一、邀约理由汇总 年终回馈活动 理财产品到期 元旦、春节活动 网点邀约话术（请进来） 亲访邀约话术（走出去） 活动邀约话术（一起玩） 二、三个标准电话邀约参考脚本 1、网点邀约参考脚本（请进来） 理由1——产品到期 XX先生/女士，您好！您在我们银行的XX理财产品还有XX天就要到期了，按照行里规定我需要提前2周和您沟通，一方面帮你回顾收益情况，二来和您共同商讨这笔资金未来的安排，请问您是周三还是周四方便到银行来？ 1、网点邀约参考脚本（请进来） 理由2——闲置资金优化 XX先生/女士，我看到您有一笔资金在活期放了XX时间，作为您的客户经理，我帮您算了一下这笔资金如果做了同期的XX理财，至少会多XX元的收益。我想有必要和您见面聊聊，请问您周三还是周四方便？ 理由3——专项理财规划 XX先生