关于青岛国信发展（集团）有限责任公司召开2013年度第一.PDFVIP

关于青岛国信发展（集团）有限责任公司 召开2013年度第一期短期融资券 和2013年度第二期短期融资券持有人会议的公告 青岛国信发展（集团）有限责任公司 （以下简称“青岛国信”） 于201年33月15日公开发行了金额为人民币5亿元的201年度3第一期 短期融资券 （债券简称：13青国信CP001；债券代码：041360014主 ； 体评级AA+债项评级； A-1），期限1年，附息式固定利率为4.27；于% 201年35月14日公开发行了金额为人民币5亿元的201年度第3 二期短 期融资券 （债券简称：13青国信CP002债券代码：; 041360033；主体 评级AA+债项评级； A-1），期限1年，附息式固定利率4.25%；以上两 期短期融资券均由兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 担任主承销商。 为培育能提供稳定现金流和利润支撑的优质经营性资产，提升公 司资产质量，根据青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称 “青岛国资委”）《关于国信集团地铁资产划转工作有关情况的报 告》（青国资[2013]65号文，市政府领导圈阅同意），青岛国信拟对 公司持有的地铁资产进行审计，并通过资产置换的形式将公司持有的 地铁资产划转至青岛地铁集团。同时，青岛市人民政府拟将海天中心 项目和青岛国际会展中心北侧地块开发项目的土地出让金返还及并 购海协信托的财政借款作为置换资产注入青岛国信。上述划出资产总 额80.41亿元，负债总额41.83亿元，净资产38.58亿元；划入资产净 值合计约40.16亿元。若完成上述资产重组，青岛国信总资产将减少 约40.25亿元，负债减少41.83亿元，净资产将增加约1.58亿元。 经综合评定，资产重组后联合资信评估有限公司将继续维持青岛 国信集团AA+、展望正面的主体长期信用评级。 由于以上资产重组事项触发持有人会议的召开条件，为保护持有 人利益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律文件的规定，兴业银行 兹定于2014年2月12日召开“13青国信CP001”及“13青国信CP002” 持有人会议，由“13青国信CP001及“”13青国信CP002”持有人审议 表决 《青岛国信发展（集团）有限责任公司2013年度第一期短期融资 券和2013年度第二期短期融资券持有人关于青岛国信发展（集团）有 限责任公司拟对地铁资产进行置换的议案》。 截至债权登记日日终（持有人会议召开日前一工作日，即2014 年2月11日），持有 “13青国信CP001”及“13青国信CP002的债券” 持有人 （包括甲类、乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次会议， 并可以通过出具书面授权书（详见附件一及附件二）委托合格代理人 出席会议和参加表决。 会议召集人：“13青国信CP001及“13”青国信CP002”主承销商 兴业银行 会议召开形式：现场与非现场相结合的方式 会议时间：2014年2月12日下午点230分 会议地点：青岛崂山区云岭路5号海天大剧院酒店 会议议题： （1）审议表决《青岛国信发展（集团）有限责任公司2013年度 第一期短期融资券持有人关于青岛国信发展（集团）有限责任公司拟 对地铁资产进行置换的议案》 （2）审议表决《青岛国信发展（集团）有限责任公司2013年度 第二期短期融资券持有人关于青岛国信发展 （集团）有限责任公司拟 对地铁资产进行置换的议案》 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有 人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。 参会程序：“13青国信CP001及“”13青国CP002”的持有人可向 兴业银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日 （2014年2月11 日）16:30时之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构 当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（201年42月12日）提 供相应债券账务资料以证明参会资格。 债券持有人应于201年42月11日16:30时之前，将是否参加会议的 回执（详见附件三及附件四）传真至兴业银行。债券持有人在规定时 间内未向召集人证明其参会资格的，不能参加持有人会议和享有表决 权。