并购重组的法律与实务-20120616题库.pptVIP

第*页 三、 兖州煤业收购Felix Resources Limited 境外审批 兖煤澳洲负责运营兖煤在澳大利亚的煤矿，并将由主要来自澳大利亚的管理团队和销售团队进行管理 保证兖煤澳洲及其下属所有运营子公司的董事会中，均至少有两名董事的主要居住地位于澳大利亚，其中一名董事需独立于兖州煤业及其关联实体 保证兖煤澳洲首席执行官和首席财务官的主要居住地位于澳大利亚 兖煤澳洲在任何日历年内的大多数董事会会议在澳大利亚举行 兖煤澳洲最迟于2012年底在澳大利亚证券交易所上市，届时兖煤在兖煤澳洲公司中的持股比例减少至不超过70%；并且，考虑到目标公司现有的若干煤矿为该公司与第三方成立的合资企业所拥有，在兖煤澳洲公司上市后，兖煤在目标公司现有煤矿中的合计经济所有权将减少至不超过50% 谢 谢！ 唐丽子 律师 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 第*页 三、中国石油要约收购吉林化工、锦州石化和辽河油田 简况 2005年10月31日前，中国石油分别持有吉林化工（石油化工）67.29%股份、锦州石化（石油化工）80.95%股份、辽河油田（石油勘探和开采）81.82%股份 2005年10月31日，中国石油同时公告分别要约收购吉林化工、锦州石化、辽河油田报告书（摘要） 2005年11月16日，中国石油同时公告要约收购吉林化工、锦州石化、辽河油田报告书全文。锦州石化、辽河油田要约收购期限起算 2005年12月15日，锦州石化、辽河油田要约收购期限届满。 2005年12月31日，吉化类别股东会 第*页 三、中国石油要约收购吉林化工、锦州石化和辽河油田 简况 2006年1月6日，A股要约生效条件在这一天得到满足，在下一个交易日（1月9日）发布A股要约收购期限起算提示性公告 2006年1月9日，A股要约收购起算日 2006年2月12日，A股要约收购期限届满，尚有占总股本1.19%的A股未被收购 2006年7月3日，累计收购6期余股后，辽河油田尚有占总股本0.51%的A股未被收回；锦州石化尚有1.08%的A股未被收回。该等股份不再在深交所交易。吉化累计收购5期余股后，尚有0.34%A股未被收回。 第*页 三、中国石油要约收购吉林化工、锦州石化和辽河油田 收购价格及溢价百分比 辽河油田要约收购价格为8.8元/股，要约收购数量为2亿股，溢价18.8% 锦州石化要约收购价格为4.25元/股，要约收购数量为1.5亿股，溢价10.1% 吉化A股要约收购价格为5.25元/股，要约收购数量为2亿股，溢价6.9%；H股要约收购价格为2.8港元（向ADS持有者支付等价美元），要约收购数量为9.64778亿股，溢价15.5% 收购总金额为61.5亿元，自有资金 第*页 三、中国国电集团 收购平煤集团51%股权 简况 2007 年4月3日，赤峰市经济委员会（平煤集团出资人及实际控制人，拥有平煤集团公司100%的股权）与中国国电集团公司签署《内蒙古赤峰市人民政府、中国国电集团公司关于投资建设煤电化运项目的合作协议》（ 2007 年8月30日，平煤集团控股的上市公司内蒙古平庄能源股份有限公司公告） 2007年12 月10 日，赤峰市经济委员会（平煤集团出资人及实际控制人，拥有平煤集团公司100%的股权）、中国国电集团公司在内蒙古自治区赤峰市签署了《关于内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司股权转让协议》。赤峰市经济委员会同意向中国国电集团转让其在平煤集团拥有的51%股权及相关权益；中国国电集团同意购买赤峰市经济委员会拥有的平煤集团51%股权及相关权益。 第*页 三、中国国电集团 收购平煤集团51%股权 简况（续） 2008年2月20日, 51%产权挂牌成交 2008年2月22日,公告收购报告书 2008年5月16日 ,公告51%协议收购的要约豁免申请未被证监会受理，并变更原协议为48%协议转让+3%无偿划转 2008年5月21日 ,签署3%无偿划转协议公告 2008年6月23日 ,国务院国资委批准3%股权无偿划转 2008年7月2日,证监会批准豁免要约收购 第*页 三、中海油服要约收购Awilco Offshore ASA 中海油服简况 一家股票分别在香港联交所、上海证交所上市的境内外上市公司 中国海洋石油总公司持有其54.73%的股份 ，为其控股