浙江围海控股集团有限公司17年度企业信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券主体信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与受评主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因受评主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由受评主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券主体信用评级报告 受评主体 公司前身为浙江仁元投资有限公司，成立于 2003 年 9 月，注册资 本 2,000 万元，由冯全宏、罗全民、张子和、邱春方、王掌权等 43 名 自然人按比例认缴，公司于 2006年 5 月更名为浙江围海控股集团有限 公司。后经多次股权变更，截至 2016年 3 月末，公司注册资本为 10,080 万元，冯全宏持股比例为 17.09%，为公司实际控制人。 公司是国内最早从事海堤建设的企业之一，共有 6 家子公司，业 务主要分为四个板块：建筑施工、水力发电、房地产开发和商品贸易， 经营主体分别为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海 股份”，于 2011 年在深圳证券交易所上市，股票代码为 002586）、四川 省江油市龙凤水电有限公司（以下简称“龙凤水电”）及贵州省镇远县 铺田水电开发公司（以下简称“铺田水电”）、宁波围海置业有限公司 （以下简称“围海置业”）和浙江围海贸易有限公司（以下简称“围海 贸易”）。 围海股份于 2016 年 1 月 14 日发布非公开发行股票预案，确定拟 募集资金总额不超过 25.00 亿元（含发行费用），其中 4.00 亿元用于 天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（以下简称“苍山产业 PPP 项目”），21.00 亿元用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶 段运行）移交工程项目（以下简称“宁波杭州湾项目”），发行价格为 7.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%，发行数量不超过 315,656,565 股。2016 年 3 月 21日，围海股 份发布公告称本次非公开发行股票保荐机构由信达证券股份有限公司 变更为浙商证券股份有限公司。2016 年 5 月 26日，围海股份发布修订 后的非公开发行股票预案，拟募集资金总额由不超过 25.00 亿元调整 为不超过 24.70 亿元，对苍山产业 PPP 项目的投资金额由 4.00 亿元调 整为 3.70 亿元，发行价格不变，发行数量不超过 311,868,686 股。2016 年6月1日，围海股份发布2015年年度权益分派实施公告，确定以2015 年 12 月 31日围海股份总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 0.36 亿元，现金红利发放日 为 2016 年6月 8 日。2016 年 6 月 13日，公司发布关于实施 2015 年度 利润分配方案后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告，称本次 非公开发行股票的发行价格由 7.92 元/股调整为 7.87 元/股，发行数 量不超过 313,850,063