中国铝业公司15年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国铝业公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会议已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度、2013年度和2014 年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已在本募集说明书中作了 详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 重要提示 2 释义 6 第一章 投资风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第二章 发行条款 21 一、本期超短期融资券的发行条款21 二、发行安排22 第三章 募集资金的用途 24 一、募集资金主要用途24 二、发行人承诺24 三、偿债保障措施24 第四章 发行人基本情况 28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革情况28 三、发行人控股股东和实际控制人情况29 四、发行人经营独立性情况29 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人内部机构设置及管理情况39 七、发行人高级管理人员情况49 八、发行人主营业务情况51 3 中国铝业公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 九、发行人所在行业状况70 十、发行人所处行业地位及竞争状况80 第五章 公司的资信状况 83 一、近三年公司债务融资的历史主体评级83 二、公司主体评级报告摘要83 三、跟踪评级安排84 四、公司其他资信情况85 第六章 本期债务融资工具的担保情况 89 第七章 税项 90 一、投资超短融资券所需缴纳的税项90 二、声明90 第八章 信息披露安排 91 一、超短期融资券发行前的信息披露91 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露91 三、超短期融资券存续期内定期信息披露92 四、本息兑付事项92 第九章 发行人违约责任与投资者保护机制 93 一、违约事件93 二、违约责任93 三、投资者保护机制93 四、不可抗力98 五、弃权98 第十章 本期超短期融资券发行的有关的机构 99 4 中国铝业公司2015 年度第七期超短期融资券募集说明书 一、发行人99 二、主承销商99 三、联席主承销商99 四、承销团（排名不分先后）99 五、公司法律顾问 103 六、托管人 103 第十一章 备查文件及查询地址 104 一、备查文件 104 二、查询地址 104 附录一：发行人关于2012-2014 年度带强调事项段的无保留意见审计 报告的说明 106 附录二：关于对中国铝业公司出具带强调事项段的无