北京顺鑫控股集团有限公司15年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京顺鑫控股集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书  重要提示 本公司发行期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，不代表已在中 国银行间市场交易商协会注册，不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作 出任何评，也不代表对本期的投资价值作出任何评，也不代表对本期中期票据的 投资风险做出任何判断。投资者购买本公司期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准募集说明书，全体承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、机构保证本募集说明书所述财务信 息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署之日，除已披露信息外无其他影响偿债能力的重大事 项。   2 北京顺鑫控股集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书  目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 投资风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、与本期中期票据相关的特有风险 15 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 19 第四章 本期中期票据募集资金用途 22 一、融资目的 22 二、募集资金用途 22 三、发行人承诺 23 第五章 发行人的基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构及独立性 25 四、发行人公司结构 27 五、发行人高级管理人员情况 35 六、发行人主要子公司情况 36 七、发行人主营业务情况 43 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 67 第六章 发行人近年主要财务状况 78 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 78 二、公司财务数据及主要财务指标 80 三、发行人财务分析（合并口径） 86 五、发行人有息债务情况 104 六、关联方关系及其交易 109 七、或有事项 109 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 110 九、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明 110 十、其他重要事项 111 第七章 发行人资信情况 112 一、发行人信用评级情况 112   3 北京顺鑫控股集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书  二、发行人及其子公司资信情况 115 三、发行人债务违约记录 116 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 116 第八章 本期中期票据担保情况 119 第九章 税务事项 120 一、营业税 120 二、所得税 120 三、印花税 120 第十章 信息披露安排 121 一、发行前的信息披露 121 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 121 三、中期票据存续期内定期信息披露 122 四、本金兑付和付息事项 122 第十一章 违约责任与投资者保护 124 一、违约事件 124 二、违约责任 124 三、投资者保护机制 124 四、不可抗力 129 五、弃权 129 第十二章 本期中期票据发行的有关机构 130 一、发行人 130 二、主承销商及承销团成员 130 三、托管人 133 四、审计机构 133 五、信用评级机构 134 六、发行人法律顾问 134 第十三章本期中期票据备查文件 135 一、备查文件 135 二、查询地址 135