海航资本集团有限公司2016 年公开发行公司债券（第二期） 募集说明书.pdfVIP

海航 资本集 团有 限公司 （住所 ：海南省海 口市海秀路 29 号 ） 20 16 年面 向合格投资者公开发行公 司债券 （第二期 ） 募集说 明书 （发行稿 ） 联 席 主 承 销 商 、 受 托 管 理 人 、 联 席 簿 记 管 理 人 （住所 ：深圳市福 田区金 田路4036号荣超大厦 16-20层 ） 联 席 主 承 销 商 、 联 席 簿 记 管 理 人 （住所 ：上海市浦东银城 中路200号 中银大厦39层 ） 募集说 明书签署 日期 ：二 〇一六年 月 日 声 明 本募集说 明书依 据 《中华人 民共和 国公 司法 》、《中华人 民共和 国证券法 》、 《公司债券发行与交易管理办法 》、《公开发行证券 的公司信息披露 内容与格式准 则第 23 号—— 公开发行公司债券募集说 明书 （20 15 年修订 ）》及其他现行法律 、 法规 的规定 ，以及 中国证券监督管理委员会对本期债券 的核准 ，并结合发行人 的 实 际情况编制 。 发行人全体 董事 、监事及高级管理人 员承诺本募集说 明书及其摘要不存在虚 假记载 、误导性 陈述或重大遗漏 ，并对其真实性 、准确性 、完整性承担个别和连 带 的法律责任 。 公司负责人 、主管会计工作 负责人及会计机构 负责人保证本募集说 明书及其 摘要 中财务会计报告真实 、完整 。 发行人全体 董事 、监事 、高级管理人 员和其他直接责任人 员 以及主承销商承 诺本募集说 明书及其摘要 因存在虚假记载 、误导性 陈述或者重大遗漏 ，致使投资 者在证券交易 中遭受损失 的 ，与发行人承担连带赔偿责任 ，但是能够证 明 自己没 有过错 的除外 ；除承销机构 以外 的专业机构及其直接责任人 员应 当就其 负有责任 的部分承担赔偿责任 ，但是能够证 明 自己没有过错 的除外 。本募集说 明书及其摘 要存在虚假记载 、误导性 陈述或者重大遗漏 ，且公 司债券未 能按 时兑付本息 的 ， 主承销商承诺 ，负责组织督促相关责任主体按 照募集说 明书约定落实相应还本付 息安排 。 受托管理人承诺严格按 照相关监管机构及 自律组织 的规定 、募集说 明书及受 托管理协议等文件 的约定 ，履行相关职责 。发行人 的相关信息披露文件存在虚假 记载 、误导性 陈述或者重大遗漏 ，致使债券持有人遭受损失 的 ，或者公司债券 出 现违约情形或违约风 险的 ，受托管理人承诺及 时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人 的意见 ，并 以 自己名义代表债券持有人主张权利 ，包括但不 限于 与发行人 、增信机构 、承销机构及其他责任主体进行谈判 ，提起 民事诉讼或 申请 仲裁 ，参与重组或者破产 的法律程序等 ，有效维护债券持有人合法权益 。受托管 1 理人拒不履行 、迟延履行或者不适 当履行相关规定 、约定及本声 明中载 明的职责 ， 给债券持有人造成损失 的 ，受托管理人承诺对损失予 以相应赔偿 。 凡欲认购本期债券 的投资者