上海晟事美安实业股份有限公司定向增资方案.PDFVIP

上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资方案 上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海晟事美安实业股份有限公司(以下简称“晟事美安”或“公司”) 股份简称：晟事美安 股份代码：100043 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过400万股（含400万股），融资额不超过 720.00 万元（含720.00万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.8元。 根据公司2012年经审计的归属于母公司净利润-206,930.66元计算，本次增 资后，摊薄的每股收益为-0.01元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及公司股 份在上海股权托管交易中心（以下简称 “上海股交中心”）交易价格等多种因素， 并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股交中心同意定向增资的通知后，公司将在规定时间内完成本次定 向增资。 五、公司在册股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售本次定向增资总股份 47.50%的股份，即：配售190万股股份。在册股东按股权登记日持股比例确定相 应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 1 上海晟事美安实业股份有限公司 定向增资方案 在册股东放弃优先配售的股份，首先由鲍长新、鲍启明、周勇民、袁慧敏、 吴春军、赵利苗6名在册股东认购。在册股东放弃优先配售的股份，经鲍长新、 鲍启明、周勇民、袁慧敏、吴春军、赵利苗6名在册股东认购后，仍未足额认购 的配售股份计入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人认购方案 本次定向增资拟新增认购人不超过2名。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和：（1）拟增资股份总数 52.50%的股份；（2）股权登记日在册股东放弃优先配售且经鲍长新、鲍启明、 周勇民、袁慧敏、吴春军、赵利苗6名在册股东认购后仍未足额认购的配售股份。 在本次定向增资过程中，新增认购人具体认购方案如下： 序号 认购人 拟认购股数（股） 拟认购金额（元） 1 李晓娟 1,400,000 2,520,000.00 2 周建民 700,000 1,260,000.00 合计 2,100,000 3,780,000.00 上述新增认购人中一个或多个全部或部分放弃其可认购的股份，由大股东鲍 长新以自有资金予以全部承接认购。 以上新增认购人的具体认购数量待向股权登记日在册的公司股东配售结束 后，各方再协商确定。 七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系 1、李晓娟，中国籍。与晟事美安及其主要股东之间无关联关系，与本次定 向增资其他新增认购人不存在关联关系。 2、周建民，中国籍。与晟事美安及其主要股东之间无关联关系，与本次定 向增资其他新增认购人不存在关联关系。 八、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 九、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途 本次定向增资拟募集资金720.00万元。募集资金将全部用于：刀架项目研发 与生产 （以下简称：刀架项目）及补充公司流动资金。 1、募投项目概述 2 上海晟事美安实业股份有限公司