海源机械：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-12-07.pdf

福建海源自动化机械股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 (主承销商)：兴业证券股份有限公司 特别提示 福建海源自动化机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、中国证券业协会（下称 “协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》公开发行股票。 本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发 行电子平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场 首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“海源机械”或“发行人”） 首次公开发行4,000万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1759号文核准。海源机械的股票代 码为002529，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其 中网下发行股数不超过800万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为本次 发行总量减去网下最终发行量。 3、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销 商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年12月8日（T-5日，周 三）至2010年12月10日（T-3日，周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场 1    推介。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象方可自 主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。 4、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量， 同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价 对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 5、初步询价截止日2010年12月10日（T-3日，周五）12:00 前完成在中国证 券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营 账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）， 配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效报价，不得参与网下 申购。 6、配售对象初步询价最多可以申报3档价格，每档申报价格对应的申报数量 下限为160万股，且申报数量超过160万股的，超出部分必须是160万股的整数倍； 同时每档申报价格对应的申报数量之和不得超过800万股。 7、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称及对应的 有效申报数量。 8、可参与网下申购股票配售对象的 申购数量应为初步询价中的有效申报数 量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。保荐机构（主承销商） 将在《福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售 结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 2    9、本次发行总量为4,000万股，网下发行数量为800万股，兴业证券与发行 人协商，确定每笔网下配售的配售量为160万股。 10、当本次网下发行申购结束后，如果网下资金有效的申购总量大于本次网 下最终发行数量，则主承销商根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效 的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号， 每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以160万股后所得整数，然后 通过摇号抽签方式，确定有效申购中签号。对资金有效的配售对象根据摇号结果 按每一中签号配售160万股进行配售。 11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有 参与本次初步询