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揭密上海本地股抗跌支柱据传迪士尼将落户上海 市场对2010年上海世博会较好预期 上海国有资产整合充满想象 近期的股市让股民心痛不已，上证指数从2月20日的4567.03点一路狂跌至3月25日的3629.62点，跌幅高达20%。而在这在这轮大盘直线下跌过程中，上海本地本地股却表现抢眼，龙头股份（600630）、陆家嘴（600663）和界龙实业（600836）逆势上涨，其中界龙实业和陆家嘴分别上涨13%和19%，龙头股份上涨幅度更是高达49%。上海新梅（600732）、上海九百（600838）等股票也表现出较强的抗跌性，上海本地股的表现成为市场中的一大亮点。 迪士尼点燃热情 上海市长韩正在今年两会期间表示，上海有能力和条件建好一座迪士尼，各项工作都在进行中，最后将由国务院决定。3月17日有消息称，迪斯尼已确定落户上海，选址浦东川沙镇，这一消息将在北京奥运会前后对外公布。种种迹象显示，迪士尼已经是上海的“囊中之物”。受此消息影响，近期可能从中受益的上市公司表现强劲，龙头股份自2月1日至3月25日，股价已从8.40元上涨至15.48元，涨幅达84%，浦东建设从16.71元涨至18.68元，涨幅达12%，陆家嘴从20.91元涨至27.23元，涨幅达30%。 上海社科院商业研究中心主任朱连庆曾表示，“迪士尼就像一个巨大的聚宝盆，它将影响一个城市的经济和产业”。迪斯尼落户上海，界龙实业将成为最大受益者。据悉，界龙实业在川沙镇拥有超过250亩的土地，其当初拿地成本仅为8万-20万元/亩（截至2007年6月30日，公司尚有5800万的房屋和土地原值，没有办妥权证），如果迪士尼在川沙镇的落户，界龙实业无疑将获得巨大的土地增值空间。据传在当地拥有土地的还有陆家嘴。 有可能参与迪士尼工程建设的公司也将受益，这类公司中，从事道路、桥梁、各类基础设施施工的浦东建设炙手可热。上海本地的公共交通、商业、酒店和旅游等上市公司，也有可能随着迪士尼的迫近而日益升温。目前，在商业方面，龙头股份是最为正宗的迪士尼概念，旗下三枪公司已经和迪士尼达成合作协议，取得在中国独家生产、销售迪士尼品牌4到14岁少儿内衣的经营权。从事酒店和旅游业的锦江股份（600754）也会从中获利。 世博会促进发展 在本轮下跌中，世博概念股也表现出了较强的抗跌性，其中，浦东建设（600284）在这期间仅下跌1%，而上海新梅（600732）和锦江股份（600754）等世博概念股跌幅也远远小于大盘。 2008年是上海世博会基础设施的建设期，2009年是世博会场馆建设的高峰期。与世博会息息相关的房地产、基础建设将从中受益匪浅。 据悉，整个世博园区的基础设施建设面积达到5.28平方公里。各项基础工程和场馆建设预计总投资约200亿元，基础设施和场馆建设之外的其他相关配套项目投入将达到2000多亿元。上海建工（600170）已中标世博中心工程施工总承包工程的，中标价为16.57亿元。 此外，世博会还将大大刺激上海商业、酒店和旅游业的发展。预计上海世博会将吸引7000万人次参观者，实现60亿元门票销售收入。7000万人次的参观者，将会使上海的消费额大幅度增加。据世界旅游组织测算，旅游每增长直接收入1元，相关行业的收入就能增长4.3元。由此，可以预见商业酒店等和旅游相关行业将获利丰厚，相关上市公司新世界（600628）、锦江股份（600754）等将从中受益。 国资整合充满想象 资产重组一直以来都是市场关注上海本地股的重要因素，而今年将是上海国资整合的关键一年。东方证券策略分析师毛楠表示，从2003年以来，上海就开始了国有资产整合，依据当年的整合目标，到2008年上海的80%国资将集中在物流、金融等六大支柱产业，但从目前的情况来看，这一目标远未达到。此外，2008年1月16日，由上海市国资委党委书记、主任杨国雄宣布“原上海市国资委副书记马新生担任百联集团新一任党委书记、董事长”。自2007年下半年以来，上海国资委下属的48家集团超过10家的高管已换成国资委官员。两会后，伴随着新一届政府官员的陆续到位，停顿了长达一年的上海国资改革步伐可能再次提速。新一轮的上海国有资产整合让市场对上海本地股充满了想象。 国海证券在其研究报告中表示，上海市国有资产大规模的重新整合，很有可能将成为相关的、优质上海本地股股价走强的重要催化剂。 海通证券在其报告中指出，金融产业、房地产业、商贸产业、文化传媒业和医药流通五大产业将是上海国资今后整合的重点领域。金融产业涉及的主要上海本地股有交通银行（601328）、浦发银行（600000）等，其中上海国际集团持有浦发银行28.41%的股份。房地产业集团有上海实业（集团）有限公司和上海地产（集团）有限