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上海裕强户外用品股份有限公司 股份代码： 100033 成立时间： 2012年10月25日 注册资本： 1500万元 主营业务： 碳烤炉、圣诞树底座等五金产品的生产和销售 所属行业： 机械制造行业 挂牌时间： 2012年12月27日 挂牌后，公司作为传统五金制造业企业成功完成定向增资1936万元，每股3.2元，按照2014年预测盈利动态市盈率6.5倍，实属难得。 挂牌后，银行明确以净资产为作价依据进行股权质押贷款，质押率100%；另获得招商银行1000万元信用贷款，其中500万元贷款可以不低于3.2元的价格进行债转股。 挂牌后，公司成功获得嘉定区政府挂牌补贴180万元，在江苏泗阳购买8亩土地用于扩大产能，目前13年已签约订单金额是12年全年的214%。 挂牌后，公司被列入嘉定区上市公司企业俱乐部，总经理成为区政协后备人选。 团队凝聚力大幅提升、管理层眼界极大提高、管理层思路和斗志获得极大激发。 成长之星 1、中小企业如何对接多层次资本市场 2、上海股交中心功能定位与市场情况 3、企业如何成功挂牌 4、企业如何成功融资 5、前景展望 融资理念 定价：双方议价，价格合法、合理、公允， 不损害新老股东利益 额度：按需融资 间隔：无限定，小步快跑 SHANGHAI EQUITY EXCHANGE 上海股权托管交易中心 SHANGHAI EQUITY EXCHANGE 上海股权托管交易中心 中小企业在场外市场挂牌融资发展之道 2013年10月9日 长沙 上海股交中心党委委员、董事、副总经理 郭洪俊 1、中小企业如何对接多层次资本市场 2、上海股交中心功能定位与市场情况 3、企业如何成功挂牌 4、企业如何成功融资 5、前景展望 1、中小企业如何对接多层次资本市场 2、上海股交中心功能定位与市场情况 3、企业如何成功挂牌 4、企业如何成功融资 5、前景展望 （一）中小企业现状 我国企业总数约1400万家，其中中小企业占97%。 中小企业贡献：占中国60%以上的国内生产总值，50%以 上的税收，并创造了中国80%的城镇就业。 中小企业直接融资情况：我国5%，国际70% 面临的问题：融资难、融资贵。 -------原因：缺信息、缺信用 场外市场 全国股转系统 上海股交中心 …… 创业板（深交所） 上交所主板 深交所主板 深交所中小板 主板 行业龙头、大型、骨干型企业、 蓝筹企业 高成长、自主创新型企业 初创期或成长初期具有持续能力的企业 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 数目庞大 主板（1424家） 中小板（701家） 创业版（355家） OTC （二）我国多层次资本市场现状 1000余家 （三）多层次资本市场发展背景 政策背景 十八大政府工作报告：“加快发展多层次资本市场” 国务院李克强总理：“在金融领域要推进利率、汇率 市场化改革，发展多层次资本市场，提高直接融 资的比重，而且要保护投资者，尤其是中小投资 者的合法权益。” 证监会肖刚主席：“今年首要的工作仍然是推进多层次 资本市场。 （四)主要OTC市场 全国中小企业股份转让系统（NEEQ） 上海股权托管交易中心（SEE）、浙江股权交易中心、 辽宁股交中心、重庆股权交易中心、武汉股权交易 中心、深圳前海股权交易中心等20余家 市场区别：法律基础、监管机构、规则制度 （五）挂牌的好处 1、中小企业如何对接多层次资本市场 2、上海股交中心功能定位与市场情况 3、企业如何成功挂牌 4、企业如何成功融资 5、前景展望 解决中小企业融资难的 综合金融服务平台 （一）功能定位 服务体系完善（E板、Q板） 产品丰富（股权融资、债权融资） 服务对象广泛 参与机构多元 上交所资源共享 上海国际金融中心 中国（上海）自贸区 长三角经济圈 金融资源集聚（投资者、资金） 融资满足率同比领先 融资市盈率同比领先 交易活跃度同比领先 交易市盈率同比领先 制度体系完善（荣获上海市2012年金融创新一等奖第一名） 良性循环（参与各方均能收益） 市场公信力强 （二）SEE优势 上海股权托管交易市场 E板 Q板 股份转让系统 股权报价系统 上海股权托管交易中心 8月7日启动 （三）挂牌情况 E板挂牌：89家 地域分布：上海58家，江苏9家，北京5家，吉林3家，海南2家、浙江2家，河北2家、福建2家、内蒙古2家、湖北、安徽、甘肃和山东各1家，分布于13个省市 行业分布：分属制造、农业、食品、电子、社会服务业等12个行业 在审：9家 签约：169家 储备：357家 Q板挂牌：151家 截止2013年9月27日（下同） （四）融资情况（E 板）