江苏省盐业集团有限责任公司2012年度第一期中期票据募集.PDFVIP

江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书  江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人： 江苏省盐业集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 担保方式：无担保 期限：5 年期（在第 3 年末附发行人赎回权） 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别 为 AA 级，本期中期票据的信用级别为 AA 级 二零一二年八月   江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书  重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。   江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书  目 录 释义1  第一章 风险提示及说明 7  一、与本期中期票据相关的投资风险7  二、与本期中期票据发行人相关的投资风险7  第二章 发行条款 13  一、本期中期票据主要条款13  二、本期中期票据的特别说明14  三、本期中期票据发行和承销方式15  第三章 募集资金用途 17  一、本期中期票据募集资金的使用17  二、本期中期票据募集资金的管理17  三、发行人承诺18  第四章 发行人的基本情况 19  一、发行人基本信息19  二、发行人历史沿革20  三、发行人目前股权结构23  四、发行人公司治理23  五、发行人与控股股东的独立性32  六、公司董事、监事及高级管理人员33  七、发行人主要子公司情况36  八、发行人主营业务情况42  九、发行人所在行业状况及行业地位53  十、公司未来三年重要投资项目62  第五章 发行人主要财务状况 65  一、发行人财务报告编制及审计情况65  二、发行人历史财务数据66  三、发行人财务情况分析73  四、发行人主要财务指标92  五、发行人有息债务情况94  六、发行人关联交易情况100  七、公司主要或有事项105  八、公司海外投资情况106  九、公司金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况106  第六章 发行人资信情况 107  一、发行人信用评级情况107  二、发行人资信情况108    江苏省盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书  第七章 本期中期票据担保事项 112  第八章 违约责任和投资者保护机制 113  一、违约事件113  二、违约责任113  三、投资者保护机制113  四、不可抗力117  五、弃