广东粤海控股集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

广东粤海控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十一 章 备查文件”。 广东粤海控股集团有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义 4  第一章 风险提示及说明 9  一、本期超短期融资券的投资风险 9  二、与发行人相关的风险 9  第二章 发行条款 16  一、本期超短期融资券发行条款 16  二、发行安排 17  第三章 募集资金运用 20  一、募集资金用途 20  二、募集资金偿债保障措施 20  第四章 发行人基本情况 22  一、发行人基本情况 22  二、发行人历史沿革及股本变动情况 22  三、发行人股权结构及控股股东 25  四、发行人的独立运行情况 25  五、重要权益投资情况 26  六、发行人治理情况 37  七、发行人高级管理人员和员工情况 45  八、发行人主营业务状况 46  九、发行人投资计划 71  十、发行人发展战略及目标 73  十一、发行人所在行业及发行人地位分析 77  第五章 发行人的资信状况 101  一、发行人的信用评级情况 101  二、公司其他资信情况 103  第六章 本期超短期融资券信用增进情况 107  第七章 投资者保护机制 108  一、发行人违约责任 108  二、违约事件 108  三、投资者保护机制 109  四、不可抗力 113  五、弃权 113  第八章 信息披露 114  一、本次发行相关文件 114  二、定期财务报告 114  三、重大事项 115  四、超短期融资券兑付信息披露 116  第九章 税项 117  一、营业税 117  二、所得税 117  三、印花税 117  第十章 本期超短期融资券发行的有关机构 118  一、发行人 118  二、承销团 118  三、信用评级机构 123  四、会计师事务所 123  五、律师事务所 124  六、托管人 124  第十一章 备查文件及查询地址 125