广西农垦集团有限责任公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募 集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律 责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 广西农垦集团有限责任公司2015年度第四期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、常用词语释义 5 二、专用技术词语释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、公司的相关风险 7 第三章 发行条款 15 一、本期超短期融资券的发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 23 三、发行人债务承诺及投资人回售选择权 24 第五章 发行人基本情况 25 一、基本情况 25 二、历史沿革 26 三、出资者与实际控制人 26 四、独立性情况 26 五、重要权益投资情况 27 六、公司治理结构 33 七、企业人员基本情况 41 八、主营业务情况 44 九、在建及拟建工程情况 63 十、发行人业务发展目标 65 十一、发行人业务经营未发生重大不利变化的情况说明 65 第六章 发行人主要财务状况 66 一、发行人主要会计数据 66 二、公司合并财务报表数据 66 三、发行人主要财务状况未发生重大不利变化的说明 70 3 广西农垦集团有限责任公司2015年度第四期超短期融资券 募集说明书 第七章 发行人资信状况 71 一、信用评级 71 二、银行授信情况 73 三、债务融资工具及其他债券偿还情况 74 四、债务违约记录 76 五、发行人资信情况未发生重大不利变化的情况说明 76 第八章 本期超短期融资券信用增进 77 第九章 税项 78 第十章 信息披露安排 80 一、超短期融资券发行前的信息披露 80 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 80 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 81 四、到期兑付信息披露 82 第十一章 投资者保护机制 83 一、违约事件 83 二、违约责任 83 三、投资者保护机制 83 四、 债务承诺安排 89 五、不可抗力 90 六、弃权 90 第十二章 发行的有关机构 91 一、发行人 91 二、承销团 91 三、律师事务所 94 四、审计机构 94 五、评级机构 95 六、托管人 95 第十二章 备查文件及查询地址 96 一、备查文件 96 二、查询地址 96 4 广西农垦集团有限责任公司2015年度第四期超短期融资券 募集说明书 第一章 释