杭州市金融投资集团有限公司17年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

杭州市金融投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 杭州市金融投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义6 一、专有名词释义6 二、公司简称7 三、其他专有名词释义9 四、其它事项 10 第二章风险提示及说明 11 一、本期超短期融资券的投资风险 11 二、发行人的相关风险 11 第三章发行条款 20 一、本期超短期融资券的发行条款20 二、本期超短期融资券的发行安排21 第四章募集资金运用 23 一、发行人募集资金用途23 二、偿债保障措施23 三、募集资金的监管25 四、发行人承诺25 第五章企业基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 26 三、发行人控股股东及实际控制人情况 29 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 42 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 60 八、发行人的经营范围及主营业务状况63 九、发行人在建工程81 3 杭州市金融投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 十、发行人经营方针和战略82 第六章企业主要财务状况 96 一、发行人近一期主营业务情况96 二、发行人近一期财务情况97 三、发行人近一期重大事项情况99 四、发行人近一期资信变动情况99 第七章企业资信状况 102 一、发行人信用评级情况 102 二、发行人资信情况 103 三、发行人违约记录 104 四、发行人存续期直接债务融资工具情况 104 五、其他资信重要事项 104 第八章债务融资工具信用增进 106 第九章税务事项 107 一、债务融资工具所缴纳的税项 107 二、声明 107 第十章信息披露安排 108 一、超短期融资券发行前的信息披露 108 二、超短期融资券存续期内的信息披露 108 第十一章投资者保护机制 110 一、违约事件 110 二、违约责任 110 三、投资者保护机制 110 四、不可抗力 114 五、弃权 114 第十二章发行有关机构 115 一、发行人 115 4 杭州市金融投资集团有限公司2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、主承销商及其他承销机构 115 三、发行人律师 117 四、会计师