杭州市金融投资集团有限公司信用评级报告（大公国际资信）.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 杭金投前身为杭州市投资控股有限公司，是根据杭州市人民政府 （以下简称“杭州市政府”）《关于建立杭州市投资控股公司的通知》（杭 政发【1997】118 号文）于 1997 年8月 28 日在杭州市工商行政管理局 登记注册的杭州市属投资主体。公司成立时注册资本为 7.00 亿元，由 杭州市政府作为出资人，后经历多次资产拨入与划转。2012 年 1 月 11 日，根据杭州市府办简复第 号文件，公司与杭州市财开投 资集团公司（以下简称“财开集团”）合并，变更为现名，注册资本 50.00 亿元，资本将通过资产划拨等方式逐步到位，出资人为杭州市政府， 由杭州市财政局代为履行出资人职责，持股比例 100%。2014 年 5 月 9 日，根据杭州市财政局《关于杭州市财开投资集团公司改制为有限责 任公司的批复》（杭财资【2014】367号），财开集团改制为有限责任公 司，并进行相应资产处置，改制后作为杭金投的全资子公司。2014 年 5 月 30 日，根据杭州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “杭州市国资委”）、杭州市财政局联合发文《关于做好部分市属企业 （单位）国有资产移交工作的通知》，杭金投的履行出资人机构由杭州 市财政局调整为杭州市国资委。截至 2014 年6月末，公司实收资本为 20.39 亿元。 杭金投主要从事杭州市政府授权范围内的国有资产经营和运营管 理，市政府及有关部门委托经营的资产，是杭州市的金融控股投资主 体。截至 2014 年 6 月末，纳入公司合并报表范围的一级子公司 16 家， 二级子公司 7 家（见附件 3）。 发债情况 本期票据概况 杭金投于 2013 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 14 亿元 的中期票据，分期发行，其中 2013 年度第一期中期票据发行额度为 7 亿元，本期为 2014 年度第二期，拟发行金额 3 亿元人民币，发行期限 5 年，票据面值 100 元。本期票据采用固定利率方式，根据簿记建档结 果，由杭金投与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期 票据存续期限内固定不变。每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 3 亿元，全部用于偿还银行贷款。 3 主体与中期票据信用评级报告 宏观经济和政策环境 我国经济发展所处的内外部环境