杭州市商贸旅游集团有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

杭州市商贸旅游集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披 露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 2 杭州市商贸旅游集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、专有名词释义 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 7 四、其它事项 7 第二章 风险提示及说明8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 13 一、本期超短期融资券的发行条款 13 二、本期超短期融资券的发行安排 14 三、投资者承诺 15 第四章 募集资金运用 16 一、发行人募集资金用途 16 二、发行人本部偿债保障措施 16 三、发行人承诺 16 第五章 企业基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革及股本结构的变化 18 三、发行人控股股东及实际控制人情况 19 四、发行人独立性情况 19 五、发行人主要子公司情况 20 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 26 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 26 八、发行人的经营范围及主营业务状况 27 九、发行人未来项目投资计划 40 十、发行人发展战略 42 第六章 企业资信状况 43 3 杭州市商贸旅游集团有限公司2015 年度第二期超短期融资券 募集说明书 一、发行人信用评级情况 43 二、发行人资信情况 44 三、发行人违约记录 44 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 44 第七章 债务融资工具信用增信45 第八章 税 项 46 一、债务融资工具所缴纳的税项 46 二、声明 46 第九章 信息披露安排 47 一、超短期融资券发行前的信息披露 47 二、超短期融资券存续期内的信息披露 47 第十章 投资者保护机制49 一、违约事件 49 二、违约责任 49 三、投资者保护机制 49 四、不可抗力 54 五、弃权 54 第十一章 发行有关机构55 一、发行人 55 二、主承销商及其他承销机构 55 三、律师事务所 58 四、会计师事务所 58 五、信用评级机构 59 六、登记、托管、结算机构 59 第十二章 备查文件 61 一、备查文件 61 二、查询地址 61 三、查询网站