2014年繁昌县建设投资有限公司公司债券 上市公告书.pdfVIP

2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券上市公告书 2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：14 繁昌投 证券代码：127000 上市时间：2014 年 11 月 18 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：国信证券股份有限公司 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+ ，发 行人主体信用等级为AA- ，评级展望为稳定。截至2013年末，发行人所 有者权益（不含少数股东权益）合计51.61亿元。2011-2013年，发行人 归属于母公司所有者的净利润分别为3.19亿元、11.27亿元和2.40亿元， 1 2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券上市公告书 近三年归属于母公司所有者的平均净利润为5.62亿元，超过本期债券1 年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、繁昌建投、公司：指繁昌县建设投资有限公司。 本期债券：指总额为 10 亿元人民币的“2014 年繁昌县建设投资有限 公司公司债券”。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司。 主承销商、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。 偿债资金专户监管银行、债券受托管理人：指中国建设银行股份有 限公司繁昌支行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券募集说明书》。 《受托管理协议》：指受托管理人与发行人签署的《2014 年繁昌县 建设投资有限公司公司债券受托管理协议》。 《债券持有人会议规则》：指《2014 年繁昌县建设投资有限公司公 司债券债券持有人会议规则》。 《偿债资金专户监管协议》：指发行人与债券受托管理人共同签署 的《2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 担保人、省担保集团：指安徽省信用担保集团有限公司。 《担保函》：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 2 2014 年繁昌县建设投资有限公司公司债券上市公告书 繁昌县国资委：指繁昌县国有资产管理委员会。 上交所：指上海证券交易所。 元：指人民币元。 工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假 日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日）。 注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有 差异，此差异系四舍五入所致。 第三节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：繁昌县建设投资有限公司 住所：安徽省芜湖市繁昌县财政局 法定代表人：汪安宁 注册资本：人民币壹拾亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 成立