湖南友谊阿波罗商业股份有限公司15年度第二期短期融资券法律意见书.pdfVIP

湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 目 录 第一节 律师声明………………………………………………………3 第二节 正文……………………………………………………………4 一、关于本期短期融资券发行的主体资格………………………5 （一）发行人具有独立的法人资格………………………………5 （二）发行人为非金融企业………………………………………5 （三）发起人是中国银行间市场交易商协会会员………………5 （四）发行人的历史沿革合法合规………………………………5 （五）发行人依法有效存续………………………………………6 二、关于本期短期融资券发行的程序……………………………6 （一）本期短期融资券发行业经发行人股东大会批准和授权…6 （二）本期短期融资券发行的备案………………………………6 三、关于本期短期融资券发行的文件及有关机构………………7 （一）关于本期短期融资券发行的发行公告……………………7 （二）关于本期短期融资券发行的募集说明书…………………7 （三）关于本期短期融资券发行的信用评级……………………8 （四）关于本期短期融资券发行的法律意见书…………………9 （五）关于本期短期融资券发行的审计…………………………10 （六）关于本期短期融资券发行的承销…………………………11 四、关于本期短期融资发行的的重大事项及潜在法律风险……12 （一）备案金额……………………………………………………12 （二）募集资金用途………………………………………………13 （三）发行人公司治理情况………………………………………13 （四）发行人业务运营情况………………………………………14 （五）发行人受限资产情况………………………………………15 （六）其他或有事项………………………………………………16 （七）重大资产重组情况…………………………………………20 （八）信用增进情况………………………………………………20 （九）需要说明的其他问题………………………………………20 五、结论意见………………………………………………………21 第 2 页 共 22 页 湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 湖 南 金 顺 达 律 师 事 务 所 关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015 年度第二期短期融资券之法律意见书 [2015]湘金律所法意字第0015 号 致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司： 根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“发行人”） 与湖南金顺达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《聘请律师协 议》的约定，本所作为发行人在中国境内发行 2015 年度第二期8 亿 元短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）的特聘专项法律顾问， 指派张志文、缪先进律师就本期短期融资券的发行事宜出具法律意见 书（以下简称“本意见书”）。 第一节 律师声明事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国 人民银行令[2008]第1 号，以下简称“《管理办法》”）等现行有效 之法律、法规和规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以下 简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资 券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简 称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）和《银 行间债券市场非金融企业债券融