江苏稼禾律师事务所高邮市经济发展总公司发行16年第二期企业债券的法律意见书.pdfVIP

江苏稼禾律师事务所法律意见书 目录 第一部分 引言2 一、出具法律意见书的依据2 二、释义2 三、本所律师声明事项6 第二部分 法律意见书正文7 一、本期债券发行的批准和授权7 二、本期债券发行的主体资格7 三、本期债券发行的实质条件8 四、发行人的设立及股东（实际控制人）10 五、发行人的独立性17 六、发行人的业务及资信状况18 七、关联交易及同业竞争20 八、发行人的主要资产20 九、发行人的重大债权债务22 十、发行人的重大资产变化26 十一、发行人的税务26 十二、发行人的环境保护27 十三、发行人募集资金的运用27 十四、本期债券的担保28 十五、本期债券发行的相关协议和债券持有人会议规则29 十六、诉讼、仲裁或行政处罚30 十七、本期债券的信用评级30 十八、本期债券的承销30 十九、发行人募集说明书法律风险的评价31 二十、审计机构业务资质31 二十一、发行人律师业务资质32 二十二、结论性意见32 1 江苏稼禾律师事务所法律意见书 江苏稼禾律师事务所 关于高邮市经济发展总公司 发行2016年第二期企业债券的 法律意见书 致:高邮市经济发展总公司 第一部分 引言 一、出具法律意见书的依据 江苏稼禾律师事务所接受高邮市经济发展总公司的委托，作为高邮市经济发 展总公司申请发行企业债券的特聘专项法律顾问,就本期债券的发行事宜出具本 法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院《企业 债券管理条例》、《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工 作的通知》（发改财金【2004 】1134号）、《国家发展和改革委员会关于推进企业 债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金【2008 】7号）、 《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》以及其他相关法律、法规和国家发 改委的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对发行人的行为以及本期债券发行的合法、合规进行了充分的核查验证， 并出具本法律意见书。 二、释义 除非本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义： 2 江苏稼禾律师事务所法律意见书 发行人、公司 指 高邮市经济发展总公司 高邮市综合开发办 指 高邮市综合开发管理办公室 高邮经开区管委会 指 高邮经济开发区管理委员会 高邮经开区投资咨询服务所 指 高邮市经济开发区投资咨询服务所 主承销商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 主承销商为本次发行组织的由主承 承销团 指 销商和分销商组成的承销团队 中兴财光华会计师事务所 （特殊普 中兴财光华会计师事务所 指 通合伙） 亚太（集团）会计师事务所 （