浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDF

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-028 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 （修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年9 月14 日和2016 年 10 月 10 日分别召开第六届董事会第二十四次会议和2016 年第二次临时股东 大会，审议通过了关于公司非公开发行A 股股票方案的相关议案。公司根据《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后 摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺公告如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）主要假设 1、本次非公开发行于2017 年9 月末完成。该完成时间仅为估计，最终以中 国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； 2 、本次非公开发行数量为5,767.87 万股。该数量为本次发行股份数量的上限， 最终发行数量以经中国证监会核准并根据实际询、竞价结果确定的发行股份数量 为准； 3 、本次非公开发行股票募集资金金额（扣除发行费用后，下同）为 39,600 万元，该金额为本次发行股份募集资金金额的上限，最终募集资金金额以中国证 监会核准并经询、竞价后实际募集的金额为准； 4 、2016 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,957.60 万元，出 于谨慎原则，假设2017 年度归属于上市公司股东的净利润与2016 年度持平；假 设 2017 年度非经常性损益占归属于上市公司股东的净利润比例与 2016 年度相 等；假设2017 年度利润分配金额和时间安排与2016 年相同（上述数据仅为测算 本次发行对公司的影响，不代表公司对2017 年度实际经营情况的预测）； 5 、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业 收入、财务费用、投资收益等）等的影响； 6 、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润、利润分配之 外的其他因素对净资产的影响； 7、公司生产经营环境未发生重大不利变化 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情 况如下： 2016 年度 2017 年度 项 目 （2016 年12 月 （2017 年12 月31 日） 31 日） 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 52,065.00 52,065.00 57,832.87 期末归属于上市公司股东的净资产合计（万 129,367.13 131,514.98 171,114.98 元） 归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,957.60 9,957.60 9,957.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 7,337.92 7,337.92 7,337.92 净利润（万元） 基本每股收益（元/股）