六角接橔事业股份有限公司.PDF

股票代號： 2732 六角國際事業股份有限公司 La Kaffa International Co., Ltd. 公開說明書 發行國內第一次有擔保轉換公司債( ) 一、公司名稱：六角國際事業股份有限公司 二、本次公開說明書編印目的：發行國內第 一次有擔保轉換公司債 。 (一發行) 種類：國內第一次有擔保轉換公司債 。 (二發行金額：) 發行總金額為新台幣 参億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額 十足發行。 (三發行利率：票面利率) 0% 。 (四發行條件：) 發行期間三年，自發行日後滿一個月之翌日起至到期日止，可轉換為本 公 司普通股。 (五)公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷，公開承銷比例100% 。 (六承銷及配售方式：) 以詢價圈購方式對外公開承銷。 (七轉換辦法：請參閱本公開說明書附件一。) 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要 ：請參閱本公開說明書 第 62頁。 四、本次發行之相關費用： (一承銷費用：) 輔導費用及承銷手續費計新台幣伍佰萬元整 。 (二)其他費用：包括會計師、律師及印刷等其他費用計 約新台幣拾壹萬元整 。 五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。 七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容， 並應注意本公司之風險事項：請參閱本公開說明書第 2~5頁 。 八、股票面額：每股新台幣壹拾元。 九、查詢本公開說明書之網址：請上網至公開資訊觀測站 (.tw) 。 六角國際事業股份有限公司 編製 中 華 民 國 一 O 五 年 一 月 十 五 日 刊 印 一、本次發行前實收資本額之來源： 單位：新臺幣仟元 資 本 來 源 金 額占 實 收 資 本 額 比 率 設 立 資 本 3,000 1.07% 現 金 增 資 99,320 35.53% 減 資 (7,000) (2.50)% 盈 餘 轉 增 資 184,195 65.90% 合 計 279,515 100.00% 二、公開說明書之分送計畫： 陳列處所：除依規定函送主管機關外，另放置於本公司及本公司股務代理機構以供查閱。 分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定辦理。 索取方式：請親赴前述陳列處所或上網至公開資訊觀測站(http ：//.tw)下載。 三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：