发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承.PDF

声 明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受《应收账款质押合作协议》、《2009 年铁 岭公共资产投资运营有限公司公司债券债券受托协议》、《账户及资 金监管协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 2 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 3 本期债券基本要素 债券名称 2009年铁岭公共资产投资运营有限公司公司债券。 发行总额 人民币 15 亿元。 债券期限 本期债券为 10 年期债券，附投资者回售选择权和发行人上 调利率选择权。 发行人上 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债 调票面利 券后 5年的票面利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本 率选择权 数，其中一个基点为 0.01%）。 投资者回 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 售选择权 公告后，投资者有权选择在本期债券的第 5个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值 全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 票面利率 固定利率，在债券存续期内前五年票面年利率为 7.15%（该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.90%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（）上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.25%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续 期内前五年固定不变。在本期债券存续期的第五年末，经 发行人行使上调利率选择权后未被回售部分债券票面年利 率为债券存续期前五年票面年利率 7.15%加上调基点，在债 券存续期后五年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 发行方式 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资 者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和在上海证券 交易所发行相结合的方式。通过承销团成员设置的发行网 4 点面向境内机构投资者公开发行的规模预设为9.9 亿元， 在上海证券交易所发行的规模预设为5.1 亿元。通过承销 团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发行 采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据发行情况决定