苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债.PDFVIP

苏宁云商集团股份有限公司 苏宁云商集团股份有限公司 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5 层） 公开发行2013 年公司债券（第二期） 受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （注册地址：深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦25 层） 2016 年5 月 “13 苏宁债”受托管理事务报告 （2015 年度） 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于发行人对外公布的《苏宁云商集团股份有限公司2015年年度报 告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证 券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 发行人于2013年3月22 日通过深圳证券交易所网站（/ ）发 布公告，将中文名称由原“苏宁电器股份有限公司”变更为“苏宁云商集团股份 有限公司”，英文名称由原“SUNING APPLIANCE CO., LTD. ”变更为“SUNING COMMERCE GROUP CO., LTD. ”，与本期债券发行相关的公司名称据此调整。 2 “13 苏宁债”受托管理事务报告 （2015 年度） 目 录 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况19 第四章 债券持有人会议召开情况20 第五章 本期公司债券利息的偿付情况21 第六章 本期公司债券跟踪评级情况22 第七章 与公司债券相关事务专人的变动情况24 第八章 其他事项25 3 “13 苏宁债”受托管理事务报告 （2015 年度） 第一章 本期公司债券概况 一、债券批准机关及文号 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012 】1419 号文件核准，苏宁云商 集团股份有限公司 （以下简称“苏宁云商”、“发行人”或“公司”）获准公开发 行不超过80 亿元公司债券，“苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013 年公司 债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币35 亿元。 二、债券名称 苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）。 三、债券简称及代码 本期债券简称为“13苏宁债”，代码为“112196”。 四、发行主体 本期债券的发行主体为苏宁云商集团股份有限公司。 五、票面金额及发行价格 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 六、债券发行规模 本期债券的发行规模为人民币35亿元。 七、债券存续期限 本期债券的期限为6年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权。 八、债券利率 本期债券票面利率为5.95%，采用单利按年计息，不计复利。发行人按照债 券登记机关相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的 银行账户后，不再另计利息。