厦门港务发展股份有限公司15年度第二期短期融资券募集说明书.pdfVIP

厦门港务发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书    重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买发行人本期短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债能 力的重大事项。 2   厦门港务发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书    目 录 目 录 3  第一章 释 义 5  第二章 投资风险提示 8  一、与本期短期融资券相关的风险 8  二、与发行人相关的风险 8  第三章 发行条款 12  一、本期短期融资券的发行条款 12  二、发行安排 13  第四章 募集资金用途 15  一、募集资金用途 15  二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 15  第五章 发行人基本情况 17  一、发行人概况 17  二、发行人历史沿革 17  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 18  四、独立性经营情况 19  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 20  六、发行人组织结构 24  七、公司治理结构 26  八、发行人高级管理人员及人员情况 31  九、发行人主营业务情况分析 34  十、发行人主要在建工程及未来投资规划 48  十一、发行人业务发展规划 50  十二、发行人行业情况 52  十三、发行人行业地位及竞争优势 60  第六章 发行人财务状况分析 63  一、财务报表及审计意见 63  二、财务会计制度 63  三、财务报表合并范围及变动情况 63  四、财务报表 65  五、主要财务数据及指标分析 71  六、有息债务 87  七、关联交易 89  八、重大或有事项、承诺事项 95  九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 98  3   厦门港务发展股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书    十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 98  十一、海外投资情况 98  十二、直接债务融资计划 98  十三、其他需要说明的事项 98  第七章 发行人资信情况 99  一、信用评级情况 99  二、发行人银行授信情况 100  三、发行人债务违约记录 101  四、发行人债务融资工具偿付情况 101  第八章 债务融资工具信用增进 102  第九章 税项 103  一、营业税 103  二、所得税 103  三、印花税 103  第十章 信息披露安排 104  一、短期融资券发行前的信息披露 104  二、定期财务报告 104