三门峡黄河明珠（集团）有限公司15年度第一期短期融资券募集说明书 (1).pdf

三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、与本期短期融资券发行相关的风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款15 一、发行条款15 二、本期短期融资券发行安排16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、短期融资券偿债计划18 三、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革21 三、控股股东及实际控制人22 四、发行人独立性情况24 五、主要权益投资情况25 六、发行人组织机构及公司治理情况31 七、公司治理情况39 八、发行人的董事、监事和其他高级管理人员情况46 九、主营业务情况49 十、未来投资计划64 十一、发展战略及目标68 十二、所处行业分析68 2 三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 十三、行业地位及竞争优势73 第六章 发行人主要财务状况76 一、财务报告基本情况76 二、历史财务数据78 三、主要财务指标84 四、财务情况分析84 五、有息债务情况98 六、关联方交易99 七、重大事项、或有事项及承诺事项102 八、资产抵押、质押情况102 九、金融衍生品、投资理财产品及海外投资情况103 十、直接债务融资计划103 第七章 发行人资信状况104 一、发行人及本期短期融资券的信用评级104 二、银行授信情况106 三、债务违约记录106 四、债务融资工具偿还情况106 第八章 本期短期融资券信用增进情况108 第九章 税项109 一、营业税109 二、所得税109 三、印花税109 第十章 信息披露110 一、信息披露机制110 二、信息披露安排110 第十一章 违约责任及投资者保护机制112 3 三门峡黄河明珠（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 一、违约事件112 二、违约责任112 三、投资者保护机制112 四、不可抗力116 五、弃权117 第十二章 发行的有关机构118 一、发行人118 二、承销团118 三、律师事务所120 四、审计机构120 五、信用评级机构121 六、托管人121 第十三章 备查文件和查询地址123 一、备查文件123 二、文件查询地址123 附件：主要财务指标计算公式124