三亚凤凰国际机场有限责任公司15年度第四期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

三亚凤凰国际机场有限责任公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 三亚凤凰国际机场有限责任公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、公司的相关风险 9 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金用途 21 一、融资目的 21 二、募集资金主要用途 21 三、发行人承诺 21 四、偿债保障措施 21 第五章 公司基本情况 23 一、基本情况 23 二、历史沿革 23 三、近期重大事项 25 四、实际控制人及与实际控制人之间的独立性 26 五、主要子公司 31 六、组织架构 36 七、公司治理结构 41 八、董事、监事及高管人员情况 46 九、公司员工情况 50 十、业务范围、主营业务情况及发展规划 51 十一、公司所在行业状况 57 十二、公司在建工程及未来投资计划 66 十三、公司未来发展规划 70 十四、行业地位和竞争优势 70 十五、发行人下半年经营情况 74 第六章 发行人资信状况 75 一、信用评级 75 二、银行授信情况 77 3 三亚凤凰国际机场有限责任公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 三、债务违约情况 77 四、发行人债务融资工具偿还情况 78 第七章 本期超短期融资券的担保情况 80 第八章 税项 81 一、营业税 81 二、所得税 81 三、印花税 81 第九章 发行人信息披露安排 82 一、信息披露机制 82 二、信息披露安排 82 第十章 违约责任和投资者保护机制 84 一、违约事件 84 二、违约责任 84 三、投资者保护机制 84 四、不可抗力 89 五、弃权 89 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构 90 一、发行人 90 二、承销团 90 三、信用评级机构 96 四、审计机构 96 五、发行人律师 96 六、托管人 97 七、集中簿记建档系统技术支持机构 97 第十二章 备查文件和查询地址 98 一、备查文件 98 二、查询地址 98 附录1 发行人主要财务指标计算公式 100 4 三亚凤凰国际机场有限责任公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/凤凰