桑德环境资源股份有限公司15年度第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 2014 年12 月 23 日，公司召开了临时股东大会审议通过了关于 公司非公开发行股票预案及相关议案，预计募集资金总额不超过35 亿元人民币（含35 亿元），用于公司全资子公司桑德环境（香港）有 限公司（以下简称“桑德环境香港”）认购桑德国际有限公司（以下简 称“桑德国际”）545,171,338 股股份，占桑德国际增发后股份总数 的 31.19%。同时，公司全资子公司湖北一弘水务有限公司（以下简 称“湖北一弘”）100%股权转让给桑德国际或桑德国际的指定方。以 上交易为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件 未得到满足，则全部交易终止。因桑德国际有限公司自2015 年 3月 16 日起持续停牌，其原因为其延迟刊发 2014年全年业绩公布及相关 事项，截止 2015年 4 月 9日，桑德国际已经连续十五个交易日停牌。 据此，2015 年 4月 9 日，公司董事会审议通过决定桑德环境香港不 豁免交割条件。一揽子交易全部终止，公司非公开发行股票事项终止 实施。 公司于 2015 年 4月 10 日接到公司控股股东桑德集团有限公司 （以下简称“桑德集团”）通知，桑德集团于4 月 10 日与清华控股有 限公司(简称“清华控股”)、启迪科技服务有限公司(简称“启迪科 服”)、清控资产管理有限公司(简称“清控资产”)、北京金信华创 股权投资中心(有限合伙)(简称 “金信华创”)签署《股份转让协议》， 2 拟通过协议转让其持有的桑德环境无限售流通股 252,179,937股(占 发行人总股本的 29.80%)。其中，清华控股、启迪科服、清控资产与 金信华创为一致行动人。若本次权益变动完成后，启迪科服将成为桑 德环境第一大股东，桑德环境实际控制人将由文一波变更为清华控 股，桑德集团仍持有桑德环境 15.01%的股份。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 3 目 录 第一章 释 义 6  第二章 风险提示及说明 10  一、债务融资工具的投资风险 10  二、发行人的相关风险 10  第三章 发行条款 16  一、本期超短期融资券发行条款 16  二、本期超短期融资券发行安排 17  三、本期超短期融资券有关提示 18  第四章 募集资金用途 20  一、募集资金用途 20  二、承诺 20  第五章 发行人基本情况 21  一、发行人基本情况 21  二、发行人历史沿革 21  三、发行人股东 23  四、发行人业务独立情况 30  五、发行人重要权益投资情况 31  六、发行人治理情况 45  七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 54  八、发行人业务范围、主营业务情况 57  九、发行人安全生产和环境保护情况78