西安旅游股份有限公司.PDFVIP

西安旅游股份有限公司 非公开发行股票 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零一五年二月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，西安旅游股份有限 公司 （以下简称“西安旅游”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过5,600 万股 股票。 作为西安旅游次非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简 称“国信证券”或“保荐机构”）认为西安旅游申请其股票上市符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关 规定，愿意推荐其股票在贵所上 市交易，现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 中文名称：西安旅游股份有限公司 英文名称：Xi ’An Tourism Co.,Ltd. 董事长：谢平伟 法定代表人：谢平伟 董事会秘书：梦蕾 总股本：23,674.7901 万股 A 股上市日期：1996 年9 月26 日 A 股上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：西安旅游 A 股代码：000610 法人营业执照注册号：610100100442598 税务登记号码：碑地税证字610102294241490 号 组织机构代码：294241490 1 注册地址：西安市碑林区南二环西段27 号旅游大厦7 层10701 号 办公地址：西安市碑林区南二环西段27 号旅游大厦7 层 办公地址邮政编码：710061 经营范围：一般经营项目：饭店经营与管理（限定分支机构经营）；餐饮服务 （限定分支机构经营）；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点开发；房地产开发 与经营，物业管理（限定分支机构经营），停车服务（限定分支机构经营），劳务派 遣（限定分支机构经营），装饰装修工程施工；房屋租赁； 酒店投资；卷烟、雪茄 烟的零售(限分支机构经营) ；美容美发、洗浴（限分支机构经营）；预包装食品兼散 装食品的批发兼零售（限分支机构经营）；照相、摄像服务（限分支机构经营）；资 源开发、技术开发。 公司主营业务由旅游服务和房地产开发与经营等相关业务构成，其中旅游服务 业务主要包括酒店业务（酒店住宿服务）和旅行社业务（国内旅游、入境旅游、出 境旅游服务）。 （二）发行人的主要财务数据及财务指标 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项 目 2014.9.30 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31 资产总额 61,381.99 64,278.15 62,845.44 66,574.73 负债总额 16,827.14 17,922.03 16,948.06 22,930.48 所有者权益 44,554.85 46,356.11 45,897.38 43,644.25 归属于母公司所有者权益 44,436.83 46,220.01 45,756.49 43,644.25 少数股东权益 118.02 136.10 140.89 — 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项 目 2014 年1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度 营业收入 46,936.63 67,102.96 85,17