福建圣农发展股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

福建圣农发展股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 福建圣农发展股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额 人民币4亿元 注册金额 人民币8亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA；债项：A-1 发行人：福建圣农发展股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一三年三月 福建圣农发展股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 福建圣农发展股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与公司的相关风险 10 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、分销安排 17 四、缴款和结算安排 17 五、登记托管安排 18 六、上市流通安排 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革及股本变动情况20 三、公司股权结构及控股股东的基本情况21 四、公司内部机构设臵及重要权益投资情况25 五、公司高级管理人员基本情况34 六、公司业务状况36 七、公司所在行业状况62 八、公司所处行业地位及竞争优势71 第六章 公司主要财务状况75 一、 公司最近三年及最近一期主要会计数据75 二、公司主要财务指标82 三、资产结构分析82 四、负债结构分析90 五、盈利能力分析93 六、现金流量分析98 七、偿债能力分析 103 八、资产运营效率分析 105 九、短期流动性分析 105 3 福建圣农发展股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 十、公司有息债务情况 106 十一、或有事项 108 十二、资产抵押及具有指定用途的资产情况 109 十三、公司关