深圳开发科技股份有限公司长城开发000021招股说明书日期：1993.DOC

深圳开发科技股份有限公司（长城开发000021）招股说明书 日期：1993-11-27 ????????????????????????????重要提示????本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的要切责任。????深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。??????????????????????经营方针和范围????本公司经营方针为:以市场需求为导向,以国际惯例为准则,以高新技术产业为基础,实现多元化、集团化产业的发展目标,以技术和规模的优势全方位开拓国际、国内科技产业和第三产业市场。????主要经营范围:生产和销售电子计算机硬件系统及其外部设备、电子仪器仪表、金融电子设备、通讯设备及录像机磁头,承接专用集成电路设计、电脑软件及系统设计、金融电子系统等设计及第三产业经营。经营业绩????以下为本公司截至1901年12月31日止三个会计年度及截至1902年10月31日止10个月之经营业绩概要(摘自附录)。????单位:人民币万元?????????????????1989年????1990年????1991年??1992年1至10月?产品销售收人:?20,069.18?23,558.24?29,654.59?????53,029.08?税后利润:??????2,262.65??2,761.25??2,849.81??????5,328,73????截止1993年12月31日止公?司盈余情况预测:????预测税后利润:6,766万元????扣除公益金后预测可分配利润:6,089万元????预测每股盈利:0.47元????本次新股发行的统计数字:????1、发售总股数(不含B股)=面值1元之人民币普通股2,567.5万股????2.发售价格:每股4.65元????3.新股发售募集资金(不含B股):118,588,750元????4,按发售价格和扣除公积金的税后利润计算之预计市盈率:9.9倍????5.经调整之每股资产净值(不含B股)=2元????本公司股本结构:????如本公司发行能按预期目标完成,则本公司发行后总股本为18,167.5万股,构成如下:????1.发起人股本121,600万股,占股份总额的69%。????2.发行新股5,567.5万股,占股份总额的31%。????其中:(1)A股2,567.5万股,????????其中:社会公众股2,067.5万股,占总股份11%。?????????????内部职工股500万股,占总股份3%。????????(2)B股3,000万股。????一、释义????在本招股说明书中,下列词语具有如下意义:????原公司:指深圳开发科技有限公司。????本公司:指根据深圳市人民政府深府办复[1993]887号文件批复,由深圳开发科技有限公司改组并经募集而设立的深圳开发科技役份有限公司。或如文义所需,指原公司。????筹委会:由发起人和原公司的代表共同组成,负责筹备原公司股份制改组及本公司本次发行股票的深圳开发科技股份有限公司筹备委员会。????主承销商:指中国工商银行深圳市信托投资公司(证券经营管理部)。????分承销商:长城证券有限公司(深圳证券业务部)及中国经济开发信托投资公司(深圳证券业务部)????市政府:指深圳市人民政府。????证管办:指深圳市证券管理办公室。????会计师事务所:指深圳中华会计师事务所。????元:指人民币元。????二、绪言????本招股说明书系根据《股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳市上市公司监管暂行办法》和国家及深圳市现行的有关证券管理规定编写,并经原公司股份制改组筹委会通过,嘱在为投资者提供有关本公司各基本资料。筹委会对本招股说明书述及资料的准确性、完整性和真实性负共同及个别责任,并保证在作出适当说明和解释之后,没有遗漏有关本公司的任何重大事项,亦不存在任何误导投资者的虚假成份。????各投资者只能根据本说明书述及的资料和作出的说明,认购本公司此次发售的新股。本公司没有授权任何人士或机构就本公司此次发售新股提供本说明书以外的其他资料或声明.任何其他资料或说明用不应视作本公司授权发出,因而各投资者不应轻信或依赖其他资料和声明作出投资决定。投资老如对本招股说明书有任何疑问,可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。???为方便投资者,本公司在本次发行期间特设咨询电话:3320720????三、股票发行之条件????1.1992年7月8日原公司董事会召开会议,讨论并通过了将原公司进行股份制改造和申请向往会公开发行股票的决议,并在199