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PAGE 1 PAGE 1 神州數碼控股有限公司 – 公佈 香港，二零零一年五月二十二日 本公布僅供參考之用，並不構成亦無意作為收購、購買或認購證券之邀請或建議。 香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED 神州數碼控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 的全部已發行股本在 香港聯合交易所有限公司 介紹上市及 配售（包括發售建議）及公開發售 公開發售股份數目 : 8,826,000股（可予調整） 新配售股份數目 : 79,434,000股（可予調整） 出售股份數目 : 最多至327,837,495股股份 發售價 : 每股發售股份不高於3.68港元 （另加1%經紀佣金及0.01% 聯交所交易徵費，股款須於申請時繳足，多收款項將予退還） 面值 : 每股0.10港元 股份代號 : 861 全球協調人、保薦人兼主經辦人 高盛（亞洲）有限責任公司 聯席主經辦人 中銀國際亞洲有限公司 嘉誠亞洲有限公司 美林集團 本公司已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會申請批准，神州數碼控股有限公司（「本公司」）於二零零一年五月二十三日刊發之招股章程（