保险怎样让业务员轻松填写工作日志.ppt

工作日志与有效的展业 为什么要填写工作日志 客户量的积累 帮助展业 理清思路 激励自我 好的习惯 发泄心中不满 填写工作日志的意义和目的 1、记住客户想办保险的日期（避免遗漏准客户） 2、记住客户的基本信息（便于加保） 3、客户量累积（便于筛选准客户） 4、有效的做日程安排(便于分清主次) 5、自我检讨的工具(提高自我管理能力) 6、观察业务员每日动态（便于主管辅导） 工作日志的填写内容 1、计划100——用以名单的收集 2、周计划——用以统计活动量和拜访量 3、日计划——用以安排每日日程和总结 4、每日心得——用以总结一天的工作，查漏补缺 工作日志填写实例 必须了解的客户信息： 基本信息：姓名、年龄、生日、电话、职业、工作 性质等。 家庭及财务信息：家庭结构及成员情况、年收入、家庭保障等。 保险观念信息：对保险及公司的感觉，拒绝问题，设计险种等。 时间信息：再次访谈时间和地点。 工作日志填写实例 例：转介绍初访 背景介绍：王美丽，客户李英俊转介绍，有一女六岁，某公司财务科长，收入较好。 工作日志填写实例 人生有原则—— 不乱 工作有计划—— 不忙 我们只有平时认真的做好工作日志，才能让工作日志成为我们有效的展业工具，帮助我们有效的展业，从而使我们的市场越做越好，使我们的保险事业越做越强。 计划你的工作，工作你的计划。 谢谢！ 全国组训资格培训班 总公司寿险个人业务部营销培训部 全国组训资格培训班 总公司寿险个人业务部营销培训部 全国组训资格培训班 星期三上午 第一次约访，王美丽，生日1979年11月30号，现有一女六岁，某公司财务科长，年收入6万，丈夫年收入7万。不相信保险，认为保险可有可无。经讲解，现已认可保险。但近期不想买，拒绝处理。已接受下次约访。 宁陵县东光街0号31 女 王美丽 下次约访时间 客户信息及访谈情况 地址 电话 年龄 性别 姓名 全国组训资格培训班 总公司寿险个人业务部营销培训部 全国组训资格培训班 总公司寿险个人业务部营销培训部 全国组训资格培训班