大宗业务操作流程.doc

大宗业务操作流程 归属体系 营运管理系统分冊 机密等级 普通 文件编号 世龙—营运—综合部03 合计页数 7页 编制单位 营运中心 附件数量 8个 撰 写 人 赖柳 生效日期 2010年05月21日 版 本 第一版 最新修改 2010年05月21日 发 放 总部各中心及营运中心各门店 存 档 档案室、营运中心 附 件 《大宗业务流程图-现金》《大宗业务流程图-赊帐》《大宗购销协议书》《大宗客户信用卡》《款项到帐通知单》《大宗采购清单》《购物卡赊销单》《购物卡销售折扣单》 编制 撰写 赖柳 专项 审核 总办 审核 黄建生 领导 审批 宋林玉 目的：为了规范公司大宗团购业务操作，提升业绩，特制定此流程。 适用范围： 适用内容：大宗业务销售，包括商品及购物卡或提货券的销售； 适用对象：门店、采购部、财务部及总部其它相关部门适用； 职责： 营运中心大宗办：组织领导大宗业务的计划与实施，制定相关管理制度； 门店：开发、维护大宗团购客户，做好日常大宗销售； 营运中心：监督大宗业务开展情况，定期分析和解决工作中存在的问题； 财务部：审核与核算大宗业务单据，催收货款及审核各类提成； 数控部：负责对新客户资料的录入建档； 大宗客户的定义：是指向本公司购买商品或购物卡、提货券的行政单位、企事业单位、社会团体以及个人大单客户。（说明：个人大单指单笔交易5000元以上，团购单位每日持续购买的不限金额）； 大宗业绩的设定： 专职大宗人员：由营运中心、大宗办及财务部共同设定各专职大宗人员的每月团购任务，并监督完成； 非专职大宗人员：由各店长设定团购目标，由店长、处长负责带领各处及所有后勤人员利用业余时间，动用自身资源，开发团购客户，完成团购任务； 总部各部门人员不设大宗目标，由各部门主管负责组织，利用业余时间，动用自身资源，开发客户，多创业绩； 由总部大宗办对大宗人员进行区域分配，并设定各大宗人员的每月的销售任务； 建立客户资料及签订合同： 当新客户有购买意向时，专职大宗人员与客户谈好合作方式，填写《大宗客户信用卡》，登记客户的详细资料； 若是现金、信用卡等方式结帐的客户（即非赊帐客户），则《大宗客户信用卡》交店长审核→大宗办负责人审核→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案→大宗办确认准确建档，将资料移交财务部；（大宗办接到各店建档资料时，做表登记相关资料，以便追踪录入人员录入及送财务交接归档） 当客户采用赊帐方式结帐的： 由专职大宗人员对客户进行调查，确定客户真实身份及合作事项，填写《大宗客户信用卡》，注明申请的信用额度； 根据公司授信额度由店长授权大宗片区主管与客户签订《大宗购销协议书》； 要求客户提供《办理大宗业务委托书》、客户经办人的签字样本、客户公司的营业执照复印件；说明：《办理大宗业务委托书》需载明经办人姓名、职务、身份证号码、联系电话、办理权限范围与时限、客户单位公章和时间； 将《大宗客户信用卡》附上相关资料后交店长审核签字→大宗办负责人审核→财务部财务科审核→营运中心负责人签字→财务总监审核→总经理或授权人审批→总部录入室录入电脑，建立该客户的档案大宗办确认准确建档，将资料移交财务部； 总部资讯在各店均建立一个临时现金客户档，以方便门店临时新客户的购物需求；(说明：适用于偶尔购买的每次单笔交易金额在5000元以上的个人大单客户) 总部资讯将已建立的客户资料当日及时下传至各店； 客户资料建立后，若在营业过程中，有发现需要调整客户的信用额度的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人→营运总监→财务总监签字后，送录入室修改；若是修改业务员的，请发联络函说明情况，经店长→大宗办负责人签字确认后送录入室修改； 新开发客户的管理： 大宗人员新开发的客户，由大宗人员自行维护，定期拜访； 由非大宗人员新开发的客户，由非大宗人员与专职大宗人员约好洽谈时间，将引荐的新客户介绍给专职大宗人员； 专职大宗人员与新客户洽谈相关合作事宜，并记录填写《大宗客户信用卡》； 洽谈合作意向后，大宗人员将《大宗客户信用卡》交介绍人签字； 大宗人员视与客户洽谈的情况，向该客户收齐相关资料后按建档要求进行送审及建档，该客户归由接手的大宗人员负责； 大宗商品的销售： 由大宗人员陪同客户至卖场选择商品； 查询电脑现有库存是否能够满足客户需要，与营运主管确认能否在客户需求的时间内到货； 与客户谈判价格：根据大宗采购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣；以整单毛利不为负的原则，依核决权限核准： 若本单大宗未涉及商品变价的，即按店内正常销售价出货时，则毛利率＞0，由店长核准； 若本单大宗有涉及商品折价的，则本单毛利率≥5%，店长核准，0＜毛利率＜5%，营运副总核准； 负毛利的商品需上报商品中心副总核准； 价格制定或