暨关联交易预案摘要 - 怡球集团.pdf

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 公司名称：怡球金属资源再生( 中国)股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：怡球资源 股票代码：601388 怡球金属资源再生( 中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案摘要 序号 交易对方 通讯地址 上海市徐汇区龙华西路周家湾 100 弄 1-3 号 1 1 上海欣桂投资咨询有限公司 幢312 宁夏文佳顺景股权投资管理有限公 银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 2 司 18 层1811 室 3 TOTAL MERCHANT LIMITED Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa 独立财务顾问 签署日期：2016 年1 月 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停 转让其在怡球资源拥有权益的股份。 本次发行股份及支付现金购买资产交易标的的审计和估值工作尚未完成，本 预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经 过评估机构的估值。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的 真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和估值结果将在《怡球金属资源再 生（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 中予以披露。 本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审 批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 1 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海欣桂投资咨询有限公司、 宁夏文佳顺景股权投资管理有限公司以及TOTAL MERCHANT LIMITED 承诺： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保 证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性 承担法律责任。2 、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认 均为真实、准确、完整和及时的，无任何虚