暨关联交易.PDF

华泰联合证券有限责任公司 关于 哈尔滨哈投投资股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2016 年度持续督导报告 独立财务顾问 二〇一七年四月 1 重要声明 华泰联合证券受哈投股份委托，担任哈投股份发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等法律法规的有关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本 持续督导报告。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由哈投股份等相关各方提供，哈投 股份及相关各方已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的 相关信息真实、准确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 2、本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。 4 、本独立财务顾问提请投资者认真阅读哈投股份相关审计、评估、法律意 见书等文件。 2 目 录 重要声明 2 释 义 4 正 文 6 一、标的资产的交付或者过户情况 6 （一）本次重组标的资产过户情况 6 （二）募集配套资金情况 6 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 （一）相关协议的履行情况 7 （二）相关承诺及履行情况 8 三、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 14 （一）报告期内公司经营情况 14 （二）行业竞争格局和发展趋势 17 （三）公司发展战略 19 （四）经营计划 20 （五）可能面对的风险 22 四、公司治理结构与运行情况 24 五、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 25 3 释 义 在本报告书中，如未有特别说明，下列简称具有如下特定意义： 简 称 释 义 1、基本术语 哈投股份、上市公司、发行人、 指 哈尔滨哈投投资股份有限公司 公司 《华泰联合证券有限责任公司关于哈尔滨哈投投资股 本持续督导报告 指 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之2016 年度持续督导报告》 《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并 重组报告书 指 募集配套资金暨关联交易报告书》 江海证券、标的公司 指 江海证券有限公司 标的资产、拟购买资产 指 江海证券有限公司99.946%股权 哈投股份发行股份购买哈投集团等 9 名交易对方持有